兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(qu氯化钾相对原子质量是多少，àn氯化钾相对原子质量是多少，)商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de氯化钾相对原子质量是多少，)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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