近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台(tái)假期国(guó)内酒店、景区门(mén)票、机票(piào)订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数(shù)据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为(wèi)史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高的(de)五一假期(qī)。此外近20部影片定档五(wǔ)一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来(lái)临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整以(yǐ)来，国内疫后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度经(jīng)营数(shù)据(jù)，公司一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产(chǎn)生的平均(jūn)实际营业(yè)收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度民航运输(shū)共完成运输(shū)总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示(shì)，距离假期(qī)不(bù)到(dào)10天，特(tè)别是住宿火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五一同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显(xiǎn)示(shì)，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来华(huá)人员(yuán)可(kě)以登(dēng)机前(qián)48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查(chá)验登机前检(jiǎn)测(cè)证(zhèng)明。针(zhēn)对(duì)来(lái)华人员(yuán)的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航(háng)局(jú)预计，五一(yī)假期民(mín)航(háng)将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不过民(mín)航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫情(qíng)前(qián)水平，成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一(yī)季报披露(lù)节前结束(shù)，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披露一(yī)季报的(de)上市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从目前(qián)财(cái)报披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块(kuài)景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万(wàn)社会服务行业一季度(dù)归母净利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通(tōng)运输行(xíng)业一季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游出行(xíng)需(xū)求集中释放，且春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复(fù)有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫(yì)情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题(tí)凸显，后续或(huò)将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍(réng)在推进(jìn)，看好后续票价及客座率(lǜ)表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看(kàn)，国内电影(yǐng)总(zǒng)票(piào)房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全(quán)年(nián)票房比例从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档(dàng)重点(diǎn)影(yǐng)片加码五一档(dàng)期(qī)，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区(yù)计今广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区(jīn)年五一档(dàng)期将回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内(nèi)容(róng)生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并(bìng)把剧(jù)本中角色、场景、道具(jù)、特效等元素(sù)转换成(chéng)拍摄(shè)日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布(bù)景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或(huò)直接使用(yòng)虚拟人替代(dài)真人演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可(kě)辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠(dié)加，该(gāi)赛道(dào)催(cuī)化(huà)密(mì)集，当前投资机会凸显。

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