民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月(yuè)中旬(xún)重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织背(bèi)后的中国出(chū)口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们(men)随即(jí)赶(gǎn)赴广交会开(kāi)展专项调研(yán)，用另(lìng)一个视角观(guān)察中(zhōng)国出(chū)口企业现状，并捕捉一东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗(yī)些能够反映中国出口长期趋势(shì)的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大(dà)、商品种类(lèi)最全、参(cān)会采购商数量多且(qiě)国别广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会(huì)面积达到150万平方米(mǐ)，时(shí)间(jiān)跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举办，涉及16个大(dà)类品种(zhǒng)，基本覆盖主(zhǔ)要(yào)商(shāng)品。

　　广交会参展企(qǐ)业(yè)所涉及的规模大小和(hé)所属地(dì)域非常广泛，包括大量(liàng)中小外贸企(qǐ)业(yè)，也包括行业(yè)龙头企业。广交会能够提供(gōng)充足样(yàng)本，便于(yú)我们(men)观察中(zhōng)国外贸出口(kǒu)企业群像，这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的第一大(dà)优势。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重要(yào)的(de)拓(tuò)客(kè)渠道。新增(zēng)客(kè)源的(de)数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单。广(guǎng)交会参会客(kè)户及参(cān)展氛围，能(néng)够为我们(men)把握更长趋势的外贸大(dà)环境和(hé)出(chū)口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次(cì)广(guǎng)交会调研，我们得到(dào)当下中(zhōng)国出(chū)口企业群像五点特(tè)征(zhēng)，或预示中(zhōng)国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来(lái)自境(jìng)内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明(míng)显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往(wǎng)，今年境内采购(gòu)商明显(xiǎn)增多。境(jìng)内和境(jìng)外客流比(bǐ)重达(dá)到(dào)3:1。往年国内外客户充分交流时，境(jìng)内(nèi)和境外(wài)采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和(hé)俄罗斯客户群体(tǐ)。欧(ōu)美客户数量明显下降(jiàng)，意味着高效益客(kè)户(hù)不足，毕竟欧美客(kè)户属于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国(guó)家(jiā)（东南(nán)亚、俄(é)罗斯和中东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调研信息(xī)一(yī)致(zhì)，本次广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国家(jiā)订单增幅(fú)较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和(hé)中东因订单(dān)总(zǒng)量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国不同(tóng)类型出(chū)口企业感受存(cún)异。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄(é)快(kuài)速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分(fēn)企(qǐ)业则表示今年对(duì)俄(é)出口并未(wèi)发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)外(wài)贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企业出(chū)口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外(wài)需求较过(guò)去两(liǎng)年明显走弱(ruò)，不同(tóng)规(guī)模和(hé)类型企业反馈，它们具体面(miàn)临的(de)出口压(yā)力存在(zài)明显差异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单(dān)明显(xiǎn)下滑，中大型(xíng)企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单(dān)纯的代加工企业，具备(bèi)自主(zhǔ)品(pǐn)牌的出口企(qǐ)业订单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业面(miàn)临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸(mào)企业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚(shèn)至发展(zhǎn)中经(jīng)济(jì)体与中国之间的(de)贸(mào)易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本(běn)地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东(dōng)非共同(tóng)体对外关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本(běn)地制造业免受廉价(jià)进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业(yè)产(chǎn)业转移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业已经开始(shǐ)产(chǎn)业转移(yí)。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企业是(shì)这一轮产业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外(wài)贸(mào)专项调研(yán)，随后发(fā)布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和(hé)《中国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专题报(bào)告，提示中国出(chū)口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国(guó)出口订(dìng)单和金额(é)或将(jiāng)大增，主因去年底订单(dān)转移(yí)至年(nián)初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之后中国出(chū)口企业迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商(shāng)品交(jiāo)易会(huì)（即(jí)广交(jiāo)会）疫(yì)后重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们前(qián)往广州进行专项调(diào)研(yán)，从另一(yī)个角度观察中国当下出口现状以及中国出口企业面临(lín)的长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大(dà)趋(qū)势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)一个(gè)重要的拓客渠道，能(néng)够集中(zhōng)高效拓(tuò)展新客户(hù)群(qún)体。新(xīn)增客源的数(shù)量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增(zēng)订单规(guī)模。

　　值得注意(yì)的是，外贸(mào)展(zhǎn)会新拓客户(hù)并不意味着当期订单暴增。短期之内海(hǎi)关总(zǒng)署统计的(de)出口订单(dān)主要与之前(qián)客户签订的老(lǎo)订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长期的外贸大(dà)环境和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出(chū)口商品展(zhǎn)会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史最长(zhǎng)的(de)外(wài)贸(mào)展会，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的(de)会展规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类型最多、参会(huì)采购商数(shù)量最多、国别最广，能够为我们(men)观察中(zhōng)国(guó)外贸出口现状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期涉及(jí)商品种类包括：

　　第(dì)一期(qī)：电子及家(jiā)电(diàn)、照明(míng)、车(chē)辆及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及医(yī)疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计(jì)参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调(diào)研企业(yè)反馈(kuì)，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次(cì)广交会开放境内(nèi)采购商名(míng)额，客(kè)流结(jié)构上(shàng)境(jìng)内采购商与(yǔ)境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采购商，往年内外交流(liú)比(bǐ)较充分时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧(ōu)美(měi)客户(hù)数量明显不足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企(qǐ)业而言，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧美采购商数(shù)量下降，意味(wèi)着本(běn)次广(guǎng)交会反馈出来的信息是当下(xià)高效益客(kè)户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美客户数量偏少，可能和过(guò)去(qù)3年欧(ōu)美跨境(jìng)电(diàn)商发(fā)展(zhǎn)迅速(sù)有关(guān)，部分采购商已经不(bù)直接(jiē)前往(wǎng)线(xiàn)下(xià)展会。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相(xiāng)匹配，调(diào)研企业(yè)反馈“一带一路”国(guó)家的订(dìng)单增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄(é)罗斯和(hé)中东整体的采(cǎi)购规模相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对(duì)俄(é)罗斯和(hé)中东客户(hù)订单(dān)，不同企(qǐ)业(yè)之(zhī)间感(gǎn)受存在明显(xiǎn)差异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年(nián)对俄增长超(chāo)过(guò)30％，部分企(qǐ)业(yè)则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口(kǒu)动(dòng)能(néng)最为疲弱，日韩需(xū)求(qiú)相对平稳。

　　第(dì)三，相较大(dà)型和自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海(hǎi)外(wài)需求较过去2年(nián)有明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模和类型(xíng)的(de)企业(yè)所(suǒ)面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(d东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗ìng)单下滑明显，而(ér)中大型企业(yè)则反馈今年订单(dān)虽有下滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至部(bù)分企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单(dān)纯的代(dài)加工企业，具(jù)备(bèi)自主品牌的(de)外(wài)贸企(qǐ)业反(fǎn)馈今(jīn)年订单情况相(xiāng)对(duì)较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业(yè)反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业正(zhèng)面临(lín)较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发达国家之(zhī)间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企业(yè)同样面临(lín)其(qí)他地区贸易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在(zài)于(yú)保护本(běn)地制造业(yè)发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳入的(de)商品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东非共(gòng)体共同对外(wài)关(guān)税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和(hé)资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业(yè)存(cún)在产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大型企业是产业转移(yí)的主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要流(liú)向东南亚，目(mù)前(qián)也开始(shǐ)流向非(fēi)洲等地。产(chǎn)业转移至当地(dì)，生产得到的产成品也主要是为(wèi)销(xiāo)售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国(guó)出口(kǒu)份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所(suǒ)差异。其中(zhōng)，出口份额数(shù)据显示(shì)，中国出(chū)口劳动(dòng)密集型产品的订单近年来呈现持续下降；但(dàn)大部分调(diào)研企(qǐ)业认为转移产能尚(shàng)不(bù)构(gòu)成竞争威(wēi)胁，向东南(nán)亚转移的订单(dān)规模(mó)较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样(yàng)本企业数量与(yǔ)范围有(yǒu)限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自(zì)民生证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月8日(rì)发布的报告《民生宏观(guān)调研系列之三：广交会下的(de)出口群像》

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