要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华(huá)投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价值(zhí)链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰、主责主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才(cái)是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告(gào)称，本(běn)公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对(duì)建设银(yín)行启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规(guī)行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货(huò)量都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密(mì)切关注服务(wù)价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来首次(cì)低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最低(dī)同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超(chāo)预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连(lián)续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了(le)超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发(fā)的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份(七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰fèn)偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智(zhì)能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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