金融界5月12日消息 精选每日宏观要闻，在纷繁芜杂(zá)的信息(xī)洪流中，精(jīng)准把脉产业动态(tài)，全景式感知时代脉搏。

　　【部委、产业动态】

　　发改委：大力(lì)推(tuī)进(jìn)数字产业化和(hé)产业数字化 重视通用人工(gōng)智(zhì)能(néng)发展(zhǎn)

　　国家发(fā)改(gǎi)委主(zhǔ)任郑栅(zhà)洁发(fā)文称，加快发展数字经济。把握数字(zì)化、网络化、智能化方向，大力推进(jìn)数字产业(yè)化和产业数(shù)字化(huà)，重视通用人(rén)工智能发展，支持平台(tái)企(qǐ)业在引领发展、创造就业(yè)、国际竞(jìng)争中大(dà)显身手。加快发展方式绿色转型(xíng)。支持绿(lǜ)色低碳产(chǎn)业发展。积极稳妥推进碳达峰碳中和(hé)，在钢铁、石化、建材、交通运输(shū)、城发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉乡建设等10个重点领域有计(jì)划分步骤(zhòu)实施碳达峰，协(xié)同推进降碳(tàn)、减污、扩绿、增长。

　　国家能源局：加快推(tuī)进川气东送(sòng)二线工程(chéng)和重点储气库的建设 确保(bǎo)按期投产

　　国家能源局组织召开川渝(yú)“气大庆”及川气东(dōng)送二线、地下储气库建(jiàn)设工作推进会暨全国(guó)页岩气勘探开发技术交(jiāo)流(liú)会，会议要求，大力(lì)推动在川渝地区建(jiàn)设“中国气(qì)大庆(qìng)”。各方面要提高(gāo)政(zhèng)治站位，坚(jiān)定立足(zú)国内保障国家能源安全的信心(xīn)和决心(xīn)，从产(chǎn)、供、储(chǔ)、销四个方(fāng)向(xiàng)全面发力。要加强分(fēn)析研判，充分(fēn)认识建设川渝“气大(dà)庆”具有的发(fā)展基础、丰(fēng)富资源、基(jī)础(chǔ)设施(shī)等有利条件。要坚持“常非并举(jǔ)”，加强(qiáng)“规划落(luò)实、页岩(yán)气带动(dòng)、科技(jì)创新、生态环(huán)保、协同保(bǎo)障”五(wǔ)方面工作；推(tuī)动国(guó)家有(yǒu)关规划、实施(shī)方案及重(zhòng)点产能建(jiàn)设(shè)项目的落实(shí)落地；锚定奋斗目标、加(jiā)强技术(shù)管理创新(xīn)，奋力实现页岩气产业的二次(cì)跨越发(fā)展，确保实现(xiàn)川渝(yú)“气大庆”建设目标。同时，要加快推进川气东送(sòng)二线工程和重点储气库的建设，确(què)保按(àn)期投产(chǎn)。

　　中央企业7名(míng)管理人员接受纪律审查和监察调查(chá)

　　中(zhōng)林(lín)集团原党委(wěi)书记(jì)、董事(shì)长宋权礼(lǐ)，中煤地质总局原党(dǎng)委(wěi)书记、副局(jú)长赵平，中国华能(néng)陕西发电有限公司原党委(wěi)副书记、总经理(lǐ)等(děng)7人被(bèi)查。

　　住建部：我国全(quán)面启(qǐ)动城市基础设施生命(mìng)线安(ān)全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进试点和总结推广(guǎng)可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工(gōng)程。要开展城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)普查(chá)，建立覆盖地(dì)上地下的城(chéng)市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市(shì)基础设(shè)施风险源和风险点，编制(zhì)城市安全风险清单。城(chéng)市(shì)基础设施生命线(xiàn)是指城市的(de)燃气(qì)、桥梁、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊等与城市(shì)功能和民众生活密不(bù)可分(fēn)的城市(shì)基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障(zhàng)。

　　外(wài)汇局：一(yī)季度(dù)货物贸易顺差处于历史(shǐ)同期较高水平

　　国家(jiā)外汇(huì)管理局副局长(zhǎng)、新(xīn)闻发言人王春英表(biǎo)示(shì)，一季(jì)度，我(wǒ)国国际收(shōu)支口径的(de)货物贸易(yì)顺(shùn)差1299亿美元，为历年一季度次高值。其中(zhōng)，货(huò)物贸(mào)易出(chū)口7392亿美(měi)元，进口6092亿美(měi)元。我国制造业加快转型升级，产业链供应链(liàn)保持稳定，新的贸易增长点不断涌现，推动货物贸易顺差(chà)保(bǎo)持较(jiào)高水(shuǐ)平。一季度，我国对外直接投资(zī)净流出506亿美元，同比增长23％，其中对外股权投资净流出(chū)313亿美元(yuán)；来华直接投(tóu)资净流入205亿美元(yuán)，其中股权投资净流入283亿美元。

　　市场监管总局拟进(jìn)一步规(guī)范公平竞争(zhēng)审查工作(zuò)

　　市场监(jiān)管总局(jú)今日就《公平竞(jìng)争审查条(tiáo)例（征(zhēng)求(qiú)意见稿）》公开征求意见。在审查(chá)内容方面，《条(tiáo)例》新(xīn)增对审(shěn)查内容的(de)总(zǒng)体要求，对市场准入和退出(chū)、商品和要素自由(yóu)流动、影响生产经营成本(běn)、影响生(shēng)产经营(yíng)行为等四方(fāng)面(miàn)审查内容做(zuò)了进一步完善(shàn)。同(tóng)时，《条例》进一(yī)步完善(shàn)了例(lì)外(wài)规定的适用情(qíng)形，并(bìng)优化了(le)适用(yòng)条件，规定了(le)比例原则，增(zēng)强针对(duì)性和(hé)指导性。在审查程序方面，《条例》在以自我审查为主的基(jī)础上，在地方层面建立了(le)重大政策措施(shī)公(gōng)平竞争审查会审制(zhì)度。同时，《条例(lì)》规(guī)定(dìng)行政机关(guān)在(zài)对政策措施(shī)征求意(yì)见(jiàn)过程中，应(yīng)当专门听(tīng)取有关(guān)公平竞争审查的意见。为便于协(xié)调机制发挥指导(dǎo)监督作用，规定年度报(bào)告机制(zhì)。

　　【证券市场消(xiāo)息】

　　证(zhèng)监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全(quán)多层次(cì)资本市(shì)场产品体系，丰富资本市场风险管理工具(jù)，证监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利(lì)于吸(xī)引长期发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉资金(jīn)配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理(lǐ)需求(qiú)，有(yǒu)助于继续发(fā)挥好科创板(bǎn)改革先(xiān)行先试的示范引领作用，不(bù)断提升服(fú)务实(shí)体经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将进一步(bù)完善风(fēng)险防控机制，并根(gēn)据市场运(yùn)行(xíng)情(qíng)况改进(jìn)优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。

　　证监(jiān)会指导证券交易所发布指引 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审核要点及(jí)信息披(pī)露要求

　　证(zhèng)监会将指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)持续完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究制定(dìng)出台定期报告和临时(shí)公告披露指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一类、推出(chū)一类”原(yuán)则，分步推出仓储物(wù)流、保障性(xìng)租赁住(zhù)房等大类资产审核及信息披露规则，建立健(jiàn)全(quán)透(tòu)明和可(kě)预期(qī)的审(shěn)核注册标准，重(zhòng)点关注资产(chǎn)及项目运营质量，进一步强化(huà)市场监管和投资者保护(hù)机制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　上交所启动科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)新(xīn)产品上市相关工作

　　中(zhōng)国证监会宣布启(qǐ)动上交所(suǒ)科创50ETF期权上市工作，上(shàng)交所(suǒ)将(jiāng)在中国证监(jiān)会指导下认真(zhēn)做好科创50ETF期(qī)权上(shàng)市准备(bèi)。科创50ETF期权作为宽基(jī)类ETF期权(quán)产品，将总(zǒng)体沿(yán)用前期的风控措(cuò)施，并根据科(kē)创板股票涨跌幅设(shè)置对科创(chuàng)50ETF期权涨跌幅参数适应性调(diào)整为20％，相关措(cuò)施在(zài)创业(yè)板ETF期(qī)权已(yǐ)有实践。后续(xù)，上(shàng)交(jiāo)所将在目(mù)前(qián)行之有效的风险防控和市场监管措(cuò)施的(de)基础上，进一步做好(hǎo)风(fēng)险研判，全面(miàn)加强(qiáng)市场监管，确保新产(chǎn)品平稳上(shàng)市(shì)。

　　券商债券业务评级将迎新规 A档券商(shāng)将减(jiǎn)少(shǎo)

　　财联社记者(zhě)获(huò)悉(xī)，近(jìn)日，中证协就券商债券业务执业能力(lì)评价办法进行了修订，并改名为《证券公司债券业务执业质量(liàng)评价办(bàn)法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求意(yì)见，修订将(jiāng)评价(jià)指标的触(chù)角由(yóu)券商开展债(zhài)券(quàn)业务的整体情况延伸(shēn)至债(zhài)券项目的各个环节(jié)。修订内容主要有三方面：将原制度人员、合(hé)规展业、风控实效(xiào)、市(shì)场秩序维(wéi)护、服务国家战略等指标(biāo)重(zhòng)组融(róng)入三方面(miàn)，删除(chú)业(yè)务(wù)能力(lì)指(zhǐ)标，并且优化(huà)相关指标计分依据(jù)和计分方法；不再以中证协(xié)为单一评价主体(tǐ)，而是以中(zhōng)证协(xié)为牵头单位，证监会债券部、各证监局与沪(hù)深交(jiāo)易所(suǒ)分别结(jié)合日常监管情况(kuàng)对券商债券执(zhí)业质量进行打分；在原评价体系(xì)上更加突出对(duì)开展债(zhài)券业务的各环节质量的评价。此(cǐ)外，评(píng)级也将进一步(bù)优(yōu)化了，ABC三档(dàng)分布从原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基(jī)本(běn)条件(jiàn)。（财联社）

　　深交所修订(dìng)基础(chǔ)设施REITs审核关注事项指引 着(zhe)力构(gòu)建符合REITs特点(diǎn)规律的审(shěn)核和(hé)信息披露规则体系(xì)

　　深交所修订并发布(bù)《公开募(mù)集基础设(shè)施证券投资(zī)基金业务(wù)指引第1号——审核(hé)关注(zhù)事(shì)项（试行）（2023年(nián)修订(dìng)）》。《REITs审核(hé)关注事(shì)项指(zhǐ)引》突出以“管(guǎn)资产”为(wèi)核心(xīn)，着力(lì)构建符合基(jī)础设(shè)施REITs特点规律的审核和信(xìn)息披露规则体系(xì)。一是深入(rù)总结(jié)试点经验，明确产品设计规范，细化(huà)业(yè)务参与机(jī)构、评估和(hé)现金流要求(qiú)，完善(shàn)交易安排、基金运(yùn)作管理等方面的信息披露要求，压实市场(chǎng)参与主体责任，进一步提(tí)升市(shì)场规范运作水(shuǐ)平。二(èr)是产业园区(qū)、收费公路(lù)类资(zī)产(chǎn)试点项(xiàng)目相(xiāng)对(duì)集中(zhōng)，产品特性(xìng)基本成熟，本次修订(dìng)从(cóng)项目合规性、资产范围以及评估参(cān)数设置等维度细(xì)化(huà)了两类资产的(de)审核关注要点(diǎn)，强化了历(lì)史运(yùn)营情况、租金或收(shōu)费(fèi)减免、重要现金流提供方等信息披(pī)露要求，并对产业园区项目有关会计(jì)处理、收费(fèi)公路项目扩能(néng)改造安排(pái)等事(shì)项(xiàng)进行了明确。

　　上交所(suǒ)修(xiū)订发布基础设施REITs审(shěn)核关注事项指(zhǐ)引

　　上交所修订发布基础设施REITs审核关注事项指引(yǐn)。下(xià)一步，上(shàng)交所将认真贯(guàn)彻(chè)落(luò)实党(dǎng)的二十大(dà)“健全(quán)资本市场功能(néng)，提高直接融(róng)资(zī)比重”要求，按照中国证监会“进一步(bù)推进REITs常态化发行十二条”工作部(bù)署，进一步做(zuò)好REITs市(shì)场组(zǔ)织培育、机制制度建设、基础资产拓展、项目常(cháng)态化(huà)发行、扩(kuò)募等各(gè)项工作，推动REITs市场继续向纵深发(fā)展，更好服务实体经济高质(zhì)量发(fā)展与(yǔ)稳增长大局(jú)。

　　香港金管(guǎn)局：截(jié)至(zhì)4月末(mò)香港外汇基金境(jìng)外资产总(zǒng)额约(yuē)3.56万亿港(gǎng)元

　　香港金融(róng)管(guǎn)理局网站公(gōng)布外汇基金在2023年(nián)4月底的主(zhǔ)要分析帐目。在(zài)4月份，外汇基金(jīn)的(de)境外资产减少254亿港(gǎng)元(yuán)，至35,552亿港元。货(huò)币基础(chǔ)为18,795亿港(gǎng)元，包括(kuò)负债证明书、政府(fǔ)发行的流通纸币及硬币、银行体系结(jié)余，以及已(yǐ)发行外(wài)汇基(jī)金票据及债券。外汇(huì)基金对香港私营部门的债权总额为(wèi)2,472亿港元。对外(wài)负债总额为234亿(yì)港元。

　　北向资金今日净买入(rù)13.26亿元 宁德时代净买入额居首

　　北向(xiàng)资金今日净买入13.26亿元。宁(níng)德时(shí)代、紫光国微、三七互(hù)娱分(fēn)别获净买入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额(é)为6.51亿(yì)元。

　　【地方热点聚焦】

　　上(shàng)海(hǎi)：加快提(tí)升(shēng)产业(yè)能级(jí)和(hé)核心(xīn)竞(jìng)争力(lì) 加快培育(yù)龙头企业和高增长企业

　　上海市委(wěi)常委会今天（5月12日）举行会议，会议指出，要抓牢实(shí)体经济这个根本，坚定推(tuī)动经济(jì)转型(xíng)升级，加快(kuài)提升产业(yè)能(néng)级(jí)和(hé)核心竞争力，筑牢现代化(huà)建(jiàn)设的坚(jiān)实(shí)物质(zhì)技(jì)术基(jī)础。聚(jù)焦国家战略任务(wù)，发挥好改革开放、龙头带动、科技(jì)和人(rén)才的优势，不断激(jī)发高质(zhì)量(liàng)发展的活力动(dòng)力。要增强系统观念，对事关上海长远和根本的重大(dà)布局、重大政策、重(zhòng)点措施(shī)开展前瞻研究，加强战略谋划，推动(dòng)协同(tóng)落实(shí)。加快建设以实体经济为支撑的现代化产业(yè)体系，巩固和扩大工业(yè)基(jī)本盘，打好关键核心(xīn)技术攻坚战，推(tuī)进产业智(zhì)能(néng)化、绿色(sè)化、融合(hé)化，加快培育龙头(tóu)企业和(hé)高增(zēng)长企业。着(zhe)力推(tuī)动人口高质(zhì)量(liàng)发展(zhǎn)，持续强化(huà)城市现代化建设的人才(cái)支撑。

　　上海市(shì)经(jīng)信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海将进一步深化与特斯(sī)拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在(zài)沪布局(jú)，共(gòng)同打(dǎ)造具(jù)备核心(xīn)技术(shù)优势、面向(xiàng)全球市(shì)场的科技(jì)产(chǎn)业集群。在(zài)加强政(zhèng)策(cè)供给方面，一(yī)是制定发布《上(shàng)海(hǎi)市加快(kuài)新能源汽车产业发展实施计(jì)划（2021-2025年(nián)）》，明确总体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年新能源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。二是制定发布《上海(hǎi)市(shì)鼓励购买和使(shǐ)用新能源汽车实(shí)施(shī)办法(fǎ)》，对符合条件的消费者(zhě)购买新能源汽车给予免(miǎn)费专(zhuān)用牌照政策支持。三是制定发布了《上(shàng)海(hǎi)市(shì)浦东新区(qū)促进无驾驶人智能网联汽车创新(xīn)应用规定》、《上(shàng)海市(shì)充（换(huàn)）电设施“十四五”发展规划(huà)》等法规、政策(cè)，进一步完善新能源(yuán)汽车产业生(shēng)态。

　　【重(zhòng)要公司(sī)动态】

　　中芯国际：中(zhōng)国客(kè)户信心回升 工业(yè)类和新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)类供不应求

　　中芯国际(jì)CEO赵海军在第(dì)一财季(jì)业绩交流会上表示，今(jīn)年(nián)第二季度全球市场虽然还处于底部，但近期在(zài)不同领域察(chá)觉到中国客户信心(xīn)的(de)回升，部分标(biāo)准产品需求已经触底，公司急单也(yě)快速增长。赵海(hǎi)军表示，二季度业绩预测的(de)主要依据有三个(gè)：第一(yī)，比起三(sān)个月以(yǐ)前，全球市场虽然(rán)还处于底部，但近期公司在不同的领域察觉到中国客户(hù)信心(xīn)的(de)回升。第二，部分(fēn)标(biāo)准产(chǎn)品需(xū)求已经(jīng)触底，去(qù)年(nián)率先进入去(qù)库存(cún)阶段(duàn)的高压驱动(dòng)、摄像头芯片和(hé)专用存储器(qì)领域出现向好的变化。第三，国(guó)内终端整机公司积极创新(xīn)，寻(xún)求(qiú)市场突破，推(tuī)进(jìn)新产品和首发(fā)新性(xìng)能的实现给公司的急单快速增(zēng)长。赵海军(jūn)表示，为了更好的(de)服务(wù)于客户(hù)新产品(pǐn)的投产，公司多措并(bìng)举，加(jiā)大资(zī)源投入，保证技术支持，最大程度减少产品等待时间，最快速(sù)度处理线上(shàng)的异(yì)常情况，加快(kuài)新产(chǎn)品(pǐn)进入生(shēng)产的速度，力争让客户更(gèng)早(zǎo)拿到(dào)产品(pǐn)。

　　顺丰控(kòng)股(gǔ)：子公司拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让(ràng)丰网信息

　　顺(shùn)丰控股公告，公司控股子公司丰网控股与深圳极兔(tù)供应链有限(xiàn)公(gōng)司(sī)签署《股权转让协议》，丰网控(kòng)股拟以11.83亿元，转让深圳市丰网信息技术有限公(gōng)司（简称“丰(fēng)网信息”）100％的(de)股权。交易完成后(hòu)，丰网控股(gǔ)不(bù)再持(chí)有丰网信(xìn)息股权(quán)。丰(fēng)网(wǎng)信息(xī)持有丰网速运(yùn)100％的股(gǔ)权，丰网速运(yùn)为加(jiā)盟(méng)模式的经济型快递业务运营(yíng)主体(tǐ)。丰网(wǎng)信息(xī)目(mù)前仍处初(chū)期发展阶段且持续亏损。交易(yì)完(wán)成(chéng)后，公司可以更(gèng)聚焦国内中高端快递、国际(jì)快递、全(quán)球(qiú)供应链服(fú)务(wù)、数字化(huà)供(gōng)应链(liàn)服(fú)务等核心(xīn)业(yè)务的发展。

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