兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增长，主威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个国家(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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