兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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