要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战)体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央(yāng)企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居(jū)民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融(róng)资工具(jù)承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分(fēn)会(huì)最(zuì)新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服(fú)务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了(le)美联(lián)储持续一(yī)年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民(mín)币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视(shì)频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三年左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公(gōng)司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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