在持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各(gè)家争相推出的(de)大模型、AI应用(yòng)，都进一步(bù)推升了(le)对(duì)算力狂热的(de)需求。本(běn)周(zhōu)已有报道指出(chū)英伟达(dá)后续对AI顶(dǐng)级(jí)规格(gé)芯片(piàn)需(xū)求明显看增，紧急向台积(jī)电追(zhuī)加预(yù)订先(xiān)进封装产能(néng)。

　　需求飙(biāo)涨(zhǎng)下(xià)，英(yīng)伟(wěi)达GPU价格(gé)自然也是水涨船(chuán)高。据集(jí)微(wēi)网(wǎng)消息(xī)，有代(dài)理商透露，英(yīng)伟(wěi)达A100价格从去年12月开始上(shàng)涨，截至今(jīn)年4月上半(bàn)月，其(qí)5个月价(jià)格累计涨幅达(dá)到(dào)37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交(jiāo)货(huò)周(zhōu)期也(yě)被拉长，之前拿(ná)货周期大(dà)约为一个月，现(xiàn)在基(jī)本都需要三个月或更长。甚至，部分新订单(dān)“可能要到12月才能(néng)交(jiāo)付”。

　　供需的(de)巨大鸿沟(gōu)面(miàn)前(qián)，在这一情形之下，众多客户也不(bù)得(dé)不“勒紧腰(yāo)带”。上述文(wén)章(zhāng)指(zhǐ)出(chū)，国内可(kě)用于训练AI大模型的A100大(dà)约有4万-5万个(gè)，供(gōng)应相当(dāng)吃紧，一些云服务厂商已严格限(xiàn)制内部使(shǐ)用(yòng)这(zhè)些先进芯片(piàn)，以将其保留(liú)至需要强力(lì)运算的任务。

　　值得(dé)一提的是，类似的事情在微软内部也早已发生。3月已有外媒报(bào)道指出(chū)，微软(ruǎn)内(nèi)部陷入AI服务器硬(yìng)件短缺的窘境，不(bù)得(dé)不对AI硬(yìng)件资源采(cǎi)取“配(pèi)额供(gōng)给”机(jī)制，限制公司内部其他AI工具开发团(tuán)队的资源(yuán)用量(liàng)。

　　拉长时间线来看(kàn)，有GPU业(yè)内人(rén)士指出，实际上从去(qù)年(nián)6月起，英伟达就已(yǐ)宣布上(shàng)调(diào)A100价格，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧(jǐn)囤(dùn)货。至于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出(chū)现涨(zhǎng)价，但(dàn)反(fǎn)映到市(shì)场(chǎng)则有(yǒu)一定的(de)滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时间点，更放大了这(zhè)一现(xiàn)象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一(yī)定的关联性(xìng)，且交货周期(qī)也受到了连带的影响，导(dǎo)致(zhì)市场上出现了众(zhòng)多(duō)炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平(píng)台上，英(yīng)伟(wěi)达(dá)新旗舰(jiàn)级(jí)GPU H100的(de)价格(gé)在4月中(zhōng)旬就已炒到了超(chāo)过4万美元。

　　随着如(rú)今各(gè)家科(kē)技巨头争相推出自家大模型，GPU需求(qiú)量(liàng)仍(réng)在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所(suǒ)需要消耗的(de)计算资(zī)源每3~4个月就要(yào)翻(fān)一(yī)倍，资金也需要(yào)通过指数(shù)级增长获得匹配。

　　据财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大(dà)模型(xíng)有(yǒu)望为GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量。

　　其(qí)中在训练端，以目前主流的训(xùn)练端GPU英伟(wěi)达(dá)A100测算(suàn)磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需求(qiú)市场规模(mó)预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的推理(lǐ)端，以目前(qián)英伟达用于(yú)推理端计算的(de)A10测算，假设(shè)ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求(qiú)市场规模预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内(nèi)人士也表(biǎo)示，AI大模型训练成(chéng)本之一(yī)是基(jī)础算力，大概需要384-3000块左右(yòu)的A100才(cái)能基本(běn)满足(zú)要(yào)求，如果价格持(chí)续上涨，无论是互联网(wǎng)、AI大厂、还是创(chuàng)业新贵，要追加(jiā)的投入都可能远超当初(chū)。

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