要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国集团其(qí)他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还(hái)有标的(de)的值得(dé)挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资(zī)者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资(zī)产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频(pín)频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最(zuì)近跌(diē)的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司(sī)预计产能(néng)利用率和出货(huò)量都(dōu)高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次(cì)低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连续(xù)第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打击(jī)，美(měi)股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四(sì)两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审(shěn)核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合(hé)资(zī)框架(jià)协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(y130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元ǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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