昨夜，据路透(tòu)社最(zuì)新报道，知情人士透露，美(měi)国总统拜登和众议院(yuàn)议长(zhǎng)麦(mài)卡锡接近(jìn)就美国债务(wù)上(shàng)限达成协议，双方在可自(zì)由支配(pèi)开支方面(miàn)的(de)分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消(xiāo)息人(rén)士(shì)和另(lìng)一名了解谈判情况的(de)人士(shì)称，最终可能达成的不会(huì)是(shì)一(yī)份长(zhǎng)达数(shù)百页、可能需(xū)要立法者花几(jǐ)天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关键数(shù)字(zì)的精简协(xié)议。另一位(wèi)消(xiāo)息人士称，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自由支配开支(zhī)的最高(gāo)限(xiàn)额，包括军(jūn)费开支，但让议员们在未来几(jǐ)个月通过正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育等类别(bié)的细节。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美(měi)元支出总(zǒng)额的27％。其(qí)中大约一半用于国(guó)防，一些议员表示不应该削(xuē)减这一领(lǐng)域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日(rì)举行(xíng)的六(liù)个月来首次(cì)面对面会议不太可能采取(qǔ)新(xīn)的措施。当前的任务是(shì)监(jiān)控市场形(xíng)势并及时(shí)作出反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目(mù)标不(bù)是推动油价上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确(què)保(bǎo)生产者(zhě)和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高于(yú)80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认为，目前的价(jià)格反映(yìng)了(le)市场对全球宏观经(jīng)济形势的评(píng)估(gū)。美(měi)国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货(huò)盘(pán)中(zhōng)一度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四(sì)的最新数据显示，交易员(yuán)们(men)完全(quán)押(yā)注美(měi)联(lián)储会在6月或7月的(de)某次(cì)会议上(shàng)再度(dù)加息(xī)25个基点，最早(zǎo)在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉期合约升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表市(shì)场(chǎng)认为接(jiē)下来(lái)两次(cì)会议中(zhōng)美(měi)联(lián)储肯定(dìng)会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的(de)掉期合(hé)约显示消化了约14个基点的加息预期，由于美联储加息规模(mó)通常(cháng)都(dōu)是25个基点的倍数，这代表6月加(jiā)息25个(gè)基点的(de)概(gài)率高(gāo)于(yú)50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和(hé)美油均止(zhǐ)步(bù)三(sān)日连涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘，纳(nà)指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中(zhōng)，表现(xiàn)最好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾(céng)达(dá)到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市值大关(guān)一步之遥，有(yǒu)望成为全球第九家市值突破1万亿(yì)美元(yuán)的上市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔(ěr)的市值。英(yīng)伟达创(chuàng)美股史上最大单日市值增长规模，一日的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最(zuì)新的财报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预(yù)期的(de)65亿(yì)美元；调整后每股收益为(wèi)1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟达数据中心(xīn)业务营收(shōu)增长14％至(zhì)42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作美(měi)元。

　　最(zuì)重要的数据在(zài)于——展望未(wèi)来，英伟达预计第(dì)二财(cái)季营收将(jiāng)达到110亿美元左右，较市场预期的(de)71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度积(jī)极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企业布(bù)局AI的热潮中获(huò)得(dé)的(de)利益远超人们预期(qī)。英(yīng)伟达生产(chǎn)极度复杂(zá)的人工智(zhì)能计算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球(qiú)的ChatGPT所(suǒ)需的(de)最重(zhòng)要底(dǐ)层硬件(jiàn)。英伟达如今在AI用(yòng)途的(de)芯(xīn)片领域(yù)占据主导(dǎo)地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和(hé)运行机器学(xué)习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近(jìn)半年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘(pán)中(zhōng)明显下滑并创下近半年或半年(nián)多以来新低。截(jié)至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约(yuē)2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点收(shōu)盘(pán)，焦煤(méi)跌近(jìn)5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在(zài)经(jīng)历(lì)短暂(zàn)反弹后于近(jìn)期再次走(zǒu)弱(ruò)。对此，大有期货投研中心黑(hēi)色高级研究(jiū)员黄科在接受期货日报(bào)记者(zhě)采访(fǎng)时表(biǎo)示，近期黑(hēi)色系品种大幅下(xià)跌是(shì)宏(hóng)观和产(chǎn)业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中宏观层(céng)面，目前美国两党对于政府债务(wù)上限问(wèn)题仍没(méi)有达成一致，随着(zhe)截止(zhǐ)日期临近，市场各方(fāng)的避险观望情(qíng)绪(xù)较(jiào)为明显；而从美联储(chǔ)5月会议纪(jì)要来看(kàn)，不能排除接下来继续加息的可能性，当(dāng)前美联储6月加(jiā)息(xī)概(gài)率上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品价格普遍形(xíng)成一定压力。国内方面，5月份公布的社融和固定资产投资等(děng)经(jīng)济数据略低(dī)于(yú)市场，市场担心(xīn)经(jīng)济复苏的(de)后(hòu)劲(jìn)不足，也(yě)导致与国内经(jīng)济状况(kuàng)关联性较强的黑(hēi)色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层面也(yě)并无利多因素。黄科(kē)表(biǎo)示，从现货市场(chǎng)表现(xiàn)来(lái)看，虽然目前(qián)铁水产量已经见顶，但(dàn)随(suí)着成本端原料(liào)价(jià)格的大幅回落(luò)，钢厂方面(miàn)并没有很强(qiáng)的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢(gāng)联(lián)螺纹(wén)、热(rè)轧产量甚至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持续下(xià)移导致钢(gāng)价下方支(zhī)撑走(zǒu)弱；而当前国(guó)内钢材需求也已(yǐ)临近淡季(jì)，在需求乏力的情况下，钢材价格不(bù)断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色(sè)产(chǎn)业研究(jiū)主(zhǔ)管翟贺攀对(duì)记者表示，自(zì)今年3月(yuè)中旬(xún)以来，铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色系商品(pǐn)市场整(zhěng)体陷(xiàn)入(rù)“供应(yīng)增、需求底部徘徊(huái)、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺(luó)旋式(shì)”走(zǒu)低趋(qū)势。

　　“具体来(lái)看(kàn)，近(jìn)两个(gè)月来钢材下游(yóu)需求(qiú)恢(huī)复(fù)距离此前预期有较大(dà)差距，叠加今年年初以来市场对下游需(xū)求的乐观预(yù)期，导(dǎo)致钢厂产量增幅较(jiào)大。而在(zài)市场供需阶(jiē)段性错配(pèi)的情况下，钢铁原燃料进口规(guī)模又出现明显增长，同时预期中的(de)下半年的(de)粗钢产量平控政策也(yě)进(jìn)一步压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初(chū)以来，钢材五大品种(zhǒng)周度表观消费量(liàng)均(jūn)值为1000万吨，仅比去年同期(qī)增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国(guó)进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤(méi)分别(bié)为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方正中期期货研(yán)究院黑色组长汤冰华(huá)告诉(sù)记者，主要(yào)有以下三个方面的(de)问题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是外需(xū)可能会(huì)大幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还比较有限，当前内需虽(suī)然(rán)未(wèi)见好(hǎo)转，但(dàn)今(jīn)年以(yǐ)来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格底部是否已(yǐ)现(xiàn)，汤冰(bīng)华表(biǎo)示，由于(yú)二季度以来国内政策利(lì)多有限，导(dǎo)致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利空(kōng)在价格中已有体现，从(cóng)后(hòu)期市场表(biǎo)现来看，钢(gāng)材需求端利空可(kě)能来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则板材供应压力(lì)会明显增加(jiā)，产(chǎn)量(liàng)也(yě)面临继续压减。因(yīn)此，在经历(lì)4-5月份(fèn)的政策(cè)不(bù)及(jí)预期后，国内下一个(gè)相对重要的政策时点可(kě)能(néng)在7月的(de)半年(nián)度(dù)经(jīng)济数据公布后，在此(cǐ)之前(qián)，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商(shāng)品整体供应回落，即铁(tiě)水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非(fēi)主流矿(kuàng)发(fā)货均出现(xiàn)下降。不过目前焦(jiāo)煤进口通(tōng)关及(jí)铁矿(kuàng)石(shí)非澳(ào)巴发(fā)货(huò)已开始减少，但铁水下(xià)降(jiàng)并不(bù)明显，负反(fǎn)馈(kuì)还在持续(xù)，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条(tiáo)件：一是煤(méi)炭(tàn)价格止跌，从(cóng)成本端对(duì)钢价形女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作成一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产行(xíng)动，从而改善市场对于后(hòu)期供需平(píng)衡的预期(qī)。不过，从目前情况(kuàng)来看，在进口(kǒu)煤冲(chōng)击之下(xià)，近期国(guó)内煤炭(tàn)市场情(qíng)绪(xù)较为悲观(guān)，动力煤价(jià)格有加速(sù)下跌迹象(xiàng)；此外国(guó)内(nèi)粗钢产量(liàng)平控(kòng)政策(cè)尚(shàng)未(wèi)执行，钢(gāng)厂主动减(jiǎn)产意(yì)愿(yuàn)不强(qiáng)。因(yīn)此，预计短(duǎn)期(qī)内黑色系品(pǐn)种(zhǒng)或延续弱(ruò)势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场供需(xū)格局，与(yǔ)成本塌(tā)陷叠加造成的负(fù)向循环，或将(jiāng)令铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的(de)反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是(shì)，在期货价(jià)格大幅下探之(zhī)际，螺(luó)纹钢现(xiàn)货价格已跌回至(zhì)2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初(chū)期的价格区间有(yǒu)利于行业供需加快调整(zhěng)，且(qiě)目(mù)前距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石(shí)库存和钢材(cái)社会库存较近年(nián)同期(qī)偏低、6月份(fèn)之(zhī)后来自(zì)政(zhèng)策面和市场力量的(de)供(gōng)应压减速度加快(kuài)、稳经济政策(cè)效果或将(jiāng)在下(xià)半年显现、国际局势缓和以及国内(nèi)外价差有利于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系(xì)商(shāng)品(pǐn)价格保(bǎo)持谨(jǐn)慎(shèn)乐观，尽(jǐn)管难以恢(huī)复至今年4月中旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反弹(dàn)依然有(yǒu)空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前钢铁(tiě)产业链(liàn)库(kù)存整体较(jiào)低(dī)，因此在(zài)后续进入(rù)减产(chǎn)期间后(hòu)，钢材价格下(xià)跌(diē)一(yī)旦出现企(qǐ)稳，那么低价可能会刺激补库，并带(dài)动行情出现阶段反弹。

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