本轮(lún)新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未来国(guó)产替代空间(jiān)比较大，可以适(shì)当关(guān)注一(yī)下，德尔(ěr)玛比(bǐ)较有特(tè)色(sè)的小家电公司，但也有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自(zì)主(zhǔ)研(yán)发、原创设计、自有生产(chǎn)、自(zì)营销售(shòu)于(yú)一体的创新家电(diàn)品牌企业。德(dé)尔玛围绕高速成长的新兴家电消费品类，针对不同市场定位、目标客(kè)群(qún)和(hé)经(jīng)营模式(shì)，形成(chéng)了成熟的品牌(pái)矩阵，旗(qí)下品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦(pǔ)”等，主要产品类型包括家居环境类、水(shuǐ)健(jiàn)康类、个护(hù)健康类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家(jiā)电企业，直播带货起(qǐ)家，薇娅也有(yǒu)持股，但公司主要产品都是授(shòu)权(quán)品牌销售，毛利率较低，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关(guān)注了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家(jiā)专业(yè)的信息技术服务商，通过自主(zhǔ)开发技术平台及搭建(jiàn)服务网络，为(wèi)金融(róng)机构(gòu)、电信运营商(shāng)、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用户(hù)的大型企业客户提供用户(hù)增值和拓展服(fú)务(wù)。

　　信(xìn)息服务商(shāng)，客(kè)户主要是平安，以前(qián)是移动，业务重(zhòng)心也转(zhuǎn)向(xiàng)了毛(máo)利率(lǜ)更低(dī)的(de)车主信(xìn)息服务(wù)，没看到核心竞争力，保(bǎo)险行业低迷，公司业绩也好(hǎo)不到哪里去，这两年原地踏步(bù)0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号，还略有倒(dào)退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗器(qì)械的研发、生产与销售，主要产(chǎn)品(pǐn)应(yīng)用于消化内(nèi)镜诊疗(liáo)领(lǐng)域(yù)，按(àn)治疗用(yòng)途分为止血(xuè)闭(bì)合类、EMR/ESD 类(lèi)、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器(qì)类。公(gōng)司(sī)前身系(xì)成(chéng)立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由达安基(jī)因和章(zhāng)贤骏分别出资(zī)600万元、400万元设立，设(shè)立初期公司以章贤(xián)骏(jùn)团(tuán)队的PCR业务为(wèi)主。考虑到公司主营(yíng)业务(wù)的独立性、与达安(ān)基因业务(wù)的关联性及为了(le)不同业务板块(kuài)的(de)更好发展，安杰思决定专注于从事内镜微创诊(zhěn)疗器械业务并停止PCR业务(wù)的发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗器(qì)械，体量和研(yán)发实力远(yuǎn)不如同行业的(de)南微(wēi)，面对竞(jìng)争和集采(cǎi)，公司产品(pǐn)价格不断下滑，不过由于体(tǐ)量小，国产(chǎn)替代进行中(zhōng)，业绩还(hái)算不错，个(gè)人就不关注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限(xiàn)公司(sī)成立于2014年(nián)，公司是一家(jiā)国(guó)内领(lǐng)先(xiān)的高端半导(dǎo)体质(zhì)量控制设备公司，自成立(lì)以来始终(zhōng)专注(zhù)于检测(cè)和量测(cè)两大类集成(chéng)电路专用设备(bèi)的研发、生(shēng)产和销售，产品主要包括无图形(xíng)晶圆缺(quē)陷检测设(shè)备系列、图形晶(jīng)圆缺陷检测(cè)设备(bèi)系列、三维形(xíng)貌量(liàng)测设(shè)备系列、薄膜(mó)膜厚量测设备(bèi)系列等(děng)产品(pǐn)，已应(yīng)用于国内28nm及以上制程的(de)集成电路(lù)制造产线。国(guó)内半导(dǎo)体(tǐ)检测(cè)与量测设备市场(chǎng)2020年的市场规模达(dá)到了(le)21亿美元，市场基本(běn)被国际(jì)巨头垄断(duàn)，国(guó)产化(huà)率(lǜ)约为2％。公司为(wèi)国内当仁不(bù)让的领军企业，远(yuǎn)超(chāo)行业第二和第三(sān)的(de)收(shōu)入之和。

　　晶(jīng)圆检测设(shè)备龙头，半导(dǎo)体上游公(gōng)司，公司收入增速很快，但利润基(jī)本没有，且存货越来越多(duō)，短期看半(bàn)导体行业周(zhōu)期向下，但公司所(suǒ)处(chù)行业(yè)国产替代空(kōng)间较(jiào)大，未来仍会(huì)有发展，可以适当关注(zhù)。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合材料(liào)为基础(chǔ)，通过轨道交通和建(jiàn)筑装饰两(liǎng)大(dà)领域(yù)实现产品(pǐn)应用的高新(xīn)技术(shù)企(qǐ)业。公司的业务主要为(wèi)轨(guǐ)道交通业务及建(jiàn)筑装(zhuāng)饰业(yè)务，在轨道交通业务方面，公司提供轨(guǐ)道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备(bèi)件(jiàn)和(hé)车(chē)载乘客信息系统(tǒng)；在建(jiàn)筑装(zhuāng)饰业(yè)务方面，公司提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰(shì)公(gōng)司，下(xià)游(yóu)房地(dì)产(chǎn)和轨道交(jiāo)通行(xíng)业未来(lái)景气度都一般(bān)，公司(sī)业绩(jì)也(yě)没(méi)亮点，不(bù)关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务为(wèi)公司主营业务为(wèi)悬架(jià)弹(dàn)簧、制(zhì)动弹簧、阀(fá)类(lèi)及异形弹簧(huáng)、稳定(dìng)杆等研发、生(shēng)产及销售。公司深耕弹簧行业40余年，是(shì)国(guó)家(jiā)级专精特新“小巨人”企业(yè)、浙江省“隐形冠军(jūn)”培育对(duì)象。公(gōng)司是(shì)中(zhōng)国弹簧行(xíng)业知名度较高的弹簧及相关(guān)产品的(de)制造企业，其综(zōng)合(hé)实力(lì)位(wèi)列国内弹簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹簧行(xíng)业(yè)公司，虽然号称(chēng)隐形冠军(jūn)，但公司市占率国(guó)内也就(jiù)排第三，下(xià)游(yóu)汽车行(xíng)业(yè)周期景气度高峰已过，未(wèi)来不是很(hěn)乐观，就是一个门槛不高的传统制造业(yè)公(gōng)司(sī)。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚(yà)华电子是医院智能通讯(xùn)交(jiāo)互系统(tǒng)软(ruǎn)硬件一(yī)体化综合解决方案(àn)提供商，主要产品分为病房(fáng)智能通讯交互系统(tǒng)及门诊服(fú)务交互系统(tǒng)两大类别，是(shì)该公司主营业务收入的重要组成部分。

　　医(yī)疗信息(xī)公(gōng)司，主(zhǔ)要是(shì)医(0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号yī)院的门诊和病房交互(hù)，没什么技术门(mén)槛的软硬(yìng)件行(xíng)业，公司规模不大，竞争(zhēng)力(lì)一般(bān)，不关注了(le)。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专(zhuān)注(zhù)于高性能模拟及(jí)数模混合芯片研发(fā)和销售的集成电(diàn)路(lù)设计企(qǐ)业，主要产品(pǐn)为无(wú)线充电系列产品和LED照明驱动(dòng)系列(liè)产品，主要(yào)包括高集成度MCU数字控(kòng)制(zhì)SoC电源——无线充(chōng)电芯片(piàn)，以及模拟电源——LED照明驱动芯(xīn)片。目前，美芯晟能够为(wèi)客户提(tí)供超过700款芯片产品，可广泛应用于通信(xìn)终端(duān)、消费(fèi)类电子、照明应用及(jí)智能家居(jū)等众(zhòng)多领域(yù)。

　　无线充电芯片和LED芯片公(gōng)司，技术含(hán)量不算(suàn)太高(gāo)的芯片行业，下游主(zhǔ)要是LED行业，22年开始行(xíng)业景气度(dù)下(xià)滑，公司业绩也(yě)转向，收入增(zēng)速放缓，产品(pǐn)价格大幅下滑，扣非利润下(xià)滑，至于无线充电芯片这(zhè)块业务增速也(yě)大(dà)幅(fú)放缓了，而且占比比较低(dī)，依赖单一(yī)客户，面对(duì)竞争也非常激烈。没太(tài)多(duō)的亮点(diǎn)，感觉没必要关(guān)注了。

　　九、航天(tiān)软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是(shì)航天科技集(jí)团直接控股的大型专(zhuān)业软(ruǎn)件与信息化服务公司，实际(jì)控(kòng)制人为(wèi)国务院国(guó)资(zī)委。公司在(zài)支撑航天信息化(huà)建设的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主软件产品（基础软件(jiàn)、工(gōng)业软件）、信息技术服(fú)务（金审信息化(huà)服务、商密网云服务、信息(xī)化运(yùn)维(wéi)服务）和信息(xī)系(xì)统集(jí)成(chéng)（主要面向航天及党政军领(lǐng)域）等三大主营(yíng)业务，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙(lóng)头(tóu)企业之(zhī)一(yī)。

　　航天系(xì)的(de)软件公司，大(dà)量关(guān)联交易，主营毛利率非(fēi)常低，软(ruǎn)件产品基本没(méi)什么竞争(zhēng)力，利润(rùn)基本没有，完全依靠补贴，完全靠政(zhèng)府采(cǎi)购和(hé)政策强(qiáng)推，这类公(gōng)司业(yè)绩(jì)非常不好预测，个人建议不要浪费精力了。

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