预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预(yù)期收益率计算公式以及股票预期收益率计算公式，投(tóu)资组合的预期收益率计(jì)算(suàn)公式，证(zhèng)券组合预期收(shōu)益率计算公式(shì)，债券预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资预期收益率计算公式(shì)等问(wèn)题，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理(lǐ)以下的知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期望(wàng)收(shōu)益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实(shí)现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司(sī)采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价(jià)格的。

期望收(shōu)益率(lǜ)的计(jì)算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价(jià)格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降低(dī)公司的特(tè)有风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有(yǒu)后来(lái)兴起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投(tóu)资者会利用(yòng)套(tào)利的机会获利(lì)，既如果两(liǎng)个投(tóu)资(zī)组合面临(lín)同(tóng)样的风险但提供不同(tóng)的预期(qī)收益率，投资者会(huì)选择拥有较高预期收(shōu)益率(lǜ)的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为基(jī)础，结合(hé)套利定价(jià)模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组合的(de)协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的协方差就是(shì)市(shì)场投资组合的方差，因此市(shì)场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均资(zī)产的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中(zhōng)，可能会有个别资产的(de)收益(yì)率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资(zī)项目(mù)，除非你已经很好到做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定一个可(kě)接(jiē)受的(de)收(shōu)益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了一个投资(zī)者将其资(zī)产从无风险(xiǎn)投资转移(yí)到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合(hé)的预(yù)期收益率减去无风(fēng)险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个(gè)数字一般情(qíng)况下要(yào)大于1才有意义，否则说明你的(de)投资组合选择是有(yǒu)问(wèn)题(tí)的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于(yú)无(wú)风险收益率，一般是以政府长期债券的年利(lì)率为基(jī)础的(de)。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善的股(gǔ)票(piào)市场作为参考依(yī)据(jù)。

　　就目前我国的情(qíng)况(ku风紧扯呼下一句是什么 风紧扯呼出自哪里àng)，从股票市场尚难得出一个(gè)合适(shì)的(de)结(jié)论(lùn)，结合(hé)国民生产总值(zhí)的增(zēng)长率来估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不是(shì)一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率和无(wú)风(fēng)险收益率有什么区(qū)别

　　预期收(shōu)益率也称为 期(qī)望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可(kě) 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是以政府短期债券的年(nián)利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数(shù)公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)是怎(zěn)样的(de)？

　　预(yù)期收益(yì)率也(yě)称为期望收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定(dìng)的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期(qī)收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率是指投资期(qī)限为一(yī)年所(suǒ)获的预期预期收益率，也(yě)是(shì)将当前(qián)预期收(shōu)益率换算成年(nián)预期收益率(lǜ)的一(yī)种计算(suàn)方法，计算公式为(wèi)：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期(qī)年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一(yī)个(gè)投资期限为30的(de)理财产(chǎn)品，该(gāi)产品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可(kě)获得的预期(qī)预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为(wèi)1年，那(nà)么预期(qī)预期收益的计算(suàn)方(fāng)式(shì)会更(gèng)简单(dān)：预期年化预(yù)期收益=本(běn)金×预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什(shén)么意(yì)思

　　在实际投(tóu)资过(guò)程中，七日年化预期收益率也是经常遇(yù)到的一个概念(niàn)，七日年化预期(qī)收(shōu)益率是(shì)指将7日的平(píng)均预期收益(yì)水平换算成年(nián)化率后得(dé)出(chū)的预期收益率，常用于货(huò)币(bì)基金(jīn)。

　　七日年(nián)化预期收益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未(wèi)来的年化(huà)预期收(shōu)益率，但可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期(qī)收益率越高(gāo)的产品，风险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资期(qī)限(xiàn)越长的产(chǎn)品(pǐn)，预期预期收益率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上关于预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率是怎么算(suàn)出来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮(bāng)助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式？是(shì)期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资组合的预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债(zhài)券预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式，投资预期收益率计算公(gōng)式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理以下的(de)知(zhī)识答案(àn)：

预期(qī)收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为(wèi)期望收益(yì)率的(de)。

　　是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率(lǜ)。对(duì)于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是大多数公(gōng)司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)的。

期望(wàng)收益(yì)率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特(tè)有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中在有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组(zǔ)合面临同(tóng)样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会(huì)选择拥有较(jiào)高预期收益(yì)率(lǜ)的投资组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主(zhǔ)要(yào)以资(zī)本资产定价(jià)模(mó)型为基础(chǔ)，结合套利(lì)定价模型来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场投资组(zǔ)合的协方差(chà)/市场投资组合(hé)的(de)方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协方差就是市(shì)场投资组合的方差，因此(cǐ)市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产的(de)投资(zī)β值大(dà)于(yú)1，反(fǎn)之(zhī)小于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中(zhōng)，可能(néng)会(huì)有个(gè)别资产的(de)收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资(zī)回报率会(huì)小于无(wú)风险利率。

　　一(yī)般来(lái)讲，要避免这样(yàng)的投资项目(mù)，除(chú)非你已经很好(hǎo)到做到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可接受的(de)收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一(yī)个投资者将其资产从无风险投资转移到(dào)一个平均的风险(xiǎn)投资时所需要的额(é)外收益。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你(nǐ)投(tóu)资组(zǔ)合的(de)预期(qī)收益率(lǜ)减(jiǎn)去(qù)无风险投资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才有(yǒu)意义(yì)，否则说(shuō)明你的投资组合选择是有问题(tí)的(de)。

　　风(fēng)险越高，所期(qī)望的风险(xiǎn)溢(yì)酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)长期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)美国(guó)等发(fā)达市场，有完善的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结合国民(mín)生产总值的增长率来(lái)估计风险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不是一(yī)个好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预期(qī)收益(yì)率和无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期(qī)望收益率，是指在(zài)不确定的(de)条件下，预测的(de)某资产未来可 实现 的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　对(duì)于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场(chǎng)风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的(de)是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降(jiàng)低公(gōng)司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，风紧扯呼下一句是什么 风紧扯呼出自哪里也是至今(jīn)大(dà)多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的(de)是 资(zī)本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实现的(de)收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收(shōu)益率的公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预(yù)期(qī)收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎(zěn)么(me)算出来的 逾期年化预期收益率是指投(tóu)资期限为一年所获的预期预期(qī)收益率，也是将当(dāng)前预期收(shōu)益率换算成年预期收(shōu)益率(lǜ)的一种(zhǒng)计算方法，计算(suàn)公式为：年化预(yù)期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额×预(yù)期(qī)年化预期收益率×投(tóu)资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买(mǎi)了一个投资期限为(wèi)30的理财产品，该产品的预期(qī)年化预期收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚好为1年，那(nà)么预期预期收益的计算(suàn)方式(shì)会更简单：预期年化预期(qī)收益(yì)=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率(lǜ)是什(shén)么意(yì)思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年(nián)化预期收(shōu)益率也是经常(cháng)遇到的(de)一(yī)个概念(niàn)，七(qī)日年(nián)化预期收益率是指将(jiāng)7日(rì)的(de)平均(jūn)预期收(shōu)益(yì)水平换算成年(nián)化(huà)率后(hòu)得出的预期收(shōu)益率，常用(yòng)于货(huò)币基金。

　　七日年化(huà)预期收(shōu)益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理财(cái)产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越(yuè)高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期限越长的(de)产品，预期预期收(shōu)益(yì)率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的的内(nèi)容(róng)，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理财(cái)有风险(xiǎn)，投资(zī)需谨慎。

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