兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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