本轮新(xīn)股中，中科飞(fēi)测未来国产替代空间比(bǐ)较(jiào)大，可以适当(dāng)关注一下，德尔玛比较有(yǒu)特色的(de)小家电公司(sī)，但也有问题，其他都(dōu)一(yī)般。

　　一、德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自(zì)主研发、原创设计、自有生产、自(zì)营(yíng)销售于(yú)一体的创新家(jiā)电品牌企业。德尔玛围绕高速成长的新(xīn)兴家电消(xiāo)费品类，针对不同市场定位、目标(biāo)客群(qún)和经营模式(shì)，形成了(le)成(chéng)熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下品牌(pái)包括(kuò)“德尔(ěr)玛(mǎ)”“飞(fēi)利(lì)浦”等(děng)，主要产品类(lèi)型包括家居环(huán)境类、水健(jiàn)康类、个护健康类以及生活卫(wèi)浴类。

　　小家电企业，直播带货起(qǐ)家，薇(wēi)娅也有持股，但公司主要产品都是(shì)授(shòu)权品(pǐn)牌(pái)销售，毛利(lì)率较低，而自主品牌占比(bǐ)越来越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪(jì)恒通(tōng)是一(yī)家专(zhuān)业的信息技术服务商，通过(guò)自主开发(fā)技术平台及搭建(jiàn)服务网络(luò)，为金(jīn)融机构、电(diàn)信运营商、互(hù)联网公司(sī)、高速集团等拥有众多(duō)个人用(yòng)户(hù)的大型企业客户提(tí)供用户增值和拓展(zhǎn)服务。

　　信息服(fú)务商，客户主要是(shì)平安(ān)，以前是移动，业务重心也转向了(le)毛利率更低的车(chē)主信息服务，没看到核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)，保(bǎo)险行业低迷，公司业绩也好不到哪里去，这两(liǎng)年原地踏步(bù)，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从(cóng)事内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗器械的(de)研(yán)发、生(shēng)产与销售，主要产品应(yīng)用于(yú)消化内(nèi)镜诊(zhěn)疗领域，按治疗用途分为止(zhǐ)血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪(yí)器(qì)类。公司前身系成立于2010年12月的(de)安杰思基因(yīn)。由达安基因(yīn)和章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立初期公司以章贤骏团队的PCR业(yè)务为主。考虑(lǜ)到公司(sī)主(zhǔ)营业务(wù)的(de)独立(lì)性、与(yǔ)达安(ān)基因业务的关联性及为了(le)不同业(yè)务板块的更好发展，安杰思决定专注(zhù)于从事内(nèi)镜微创诊疗器械业务并(bìng)停(tíng)止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微(wēi)创诊疗器械，体量(liàn抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年g)和(hé)研(yán)发实力(lì)远不如同行业的(de)南(nán)微，面(miàn)对竞争和(hé)集采，公司产品价格不断下(xià)滑，不过由于体量(liàng)小，国产替代进行中，业绩还(hái)算不错(cuò)，个(gè)人就(jiù)不关注了。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科(kē)飞(fēi)测科(kē)技股份有限(xiàn)公(gōng)司成(chéng)立于(yú)2014年(nián)，公司是一(yī)家国(guó)内领先(xiān)的高端(duān)半导体质量控制(zhì)设(shè)备(bèi)公司(sī)，自成立以来始终专注(zhù)于(yú)检测(cè)和量测两大类集成(chéng)电(diàn)路专用(yòng)设(shè)备的研发、生产(chǎn)和销售，产品主(zhǔ)要包括无图形晶圆缺陷检测(cè)设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维(wéi)形貌量测(cè)设(shè)备系列、薄膜膜(mó)厚量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及(jí)以上(shàng)制程(chéng)的集成(chéng)电路制造产(chǎn)线。国(guó)内半导体检测与量测(cè)设备市场2020年的市场规模达到了21亿美(měi)元，市场基(jī)本被(bèi)国际巨头(tóu)垄断，国(guó)产化率约为2％。公司为国内(nèi)当仁不让(ràng)的领军(jūn)企业，远(yuǎn)超行业(yè)第二和第三的(de)收(shōu)入(rù)之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半导体(tǐ)上游(yóu)公司，公司收入增速很快，但利润基本没有(yǒu)，且存货越来越多，短期(qī)看半导体(tǐ)行(xíng)业(yè)周(zhōu)期向下，但公(gōng)司所处(chù)行业国产替代空间较(jiào)大，未来仍会有(yǒu)发(fā)展，可以适(shì)当关注(zhù)。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复(fù)合材料为基础，通过轨道(dào)交通和建筑装饰两大领域实现产(chǎn)品应用(yòng)的(de)高新技术企(qǐ)业(yè)。公司的业务主要为轨道交(jiāo)通业(yè)务(wù)及建筑(zhù)装饰业(yè)务，在轨(guǐ)道交通业(yè)务方(fāng)面，公(gōng)司(sī)提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修(xiū)业务及备品备件和(hé)车载(zài)乘客信息系统(tǒng)；在建(jiàn)筑(zhù)装饰业(yè)务方(fāng)面，公司提供(gōng)建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游(yóu)房地产和(hé)轨(guǐ)道(dào)交通(tōng)行(xíng)业未来景气度(dù)都一(yī)般，公司业绩也没亮点(diǎn)，不关注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司主营业务为公司主营(yíng)业务为悬架弹簧(huáng)、制动弹(dàn)簧、阀类及异形弹簧、稳定杆(gān)等研发、生产及销(xiāo)售。公司深耕弹簧(huáng)行业40余年，是国(guó)家级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培(péi)育对象(xiàng)。公司是(shì)中(zhōng)国弹簧行业(yè)知名度(dù)较高的弹簧及相关产(chǎn)品的制造企业，其(qí)综合实力位(wèi)列(liè)国内弹(dàn)簧行业(yè)排名前三位。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然号(hào)称隐形冠军(jūn)，但公司(sī)市(shì)占(zhàn)率国内(nèi)也就排第三，下(xià)游汽车行业周期景气(qì)度高峰已(yǐ)过，未来(lái)不是很乐(lè)观，就是一个门槛不高的(de)传(chuán)统(tǒng)制(zhì)造(zào)业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智能通(tōng)讯交互(hù)系(xì)统软硬件一体化综(zōng)合(hé)解决方(fāng)案提供商(shāng)，主要(yào)产品(pǐn)分为病房智(zhì)能通讯交互系(xì)统及门诊服务交互(hù)系统两(liǎng)大类别，是该公司主(zhǔ)营业务收入的重要(yào)组成部分。

　　医(yī)疗信息公司，主要是医院的门诊和病房交互，没什么(me)技术(shù)门(mén)槛的软(ruǎn)硬(yìng)件行业，公司规模不(bù)大(dà)，竞争力一(yī)般，不关抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年注(zhù)了。

　　八、美(měi)芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是(shì)一家专(zhuān)注(zhù)于(yú)高(gāo)性能模拟及数模混合芯片研(yán)发和销售的集成电路设计企业，主要产品为无线充电系列产(chǎn)品和LED照明驱动系列产(chǎn)品，主要包(bāo)括高(gāo)集成度(dù)MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照(zhào)明驱动(dòng)芯(xīn)片(piàn)。目前，美芯晟能(néng)够为客(kè)户提(tí)供超(chāo)过700款(kuǎn)芯(xīn)片产品(pǐn)，可广(guǎng)泛(fàn)应用于通(tōng)信终端、消费类(lèi)电子、照明应用及智(zhì)能(néng)家居等(děng)众(zhòng)多领域。

　　无线充电芯片和LED芯(xīn)片公司，技术(shù)含量不(bù)算太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开(kāi)始行业景气度(dù)下(xià)滑，公司业(yè)绩也转向，收入增速(sù)放(fàng)缓，产(chǎn)品价格(gé)大(dà)幅(fú)下滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯(xīn)片这块业(yè)务增速也大幅放缓了，而且占比比较低，依赖单(dān)一客户，面对竞(jìng)争也(yě)非常激(jī)烈。没太多的(de)亮点，感觉没必(bì)要(yào)关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是航(háng)天科技(jì)集团直接(jiē)控股的大型专业软件与信息化(huà)服务公司，实际控制人(rén)为国务院国(guó)资委。公司在支(zhī)撑(chēng)航天(tiān)信息化建设(shè)的过(guò)程中，以(yǐ)神通数(shù)据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自(zì)主(zhǔ)软件产品（基础软(ruǎn)件、工业软件）、信息技术服务（金(jīn)审(shěn)信息化(huà)服务、商(shāng)密网(wǎng)云服务(wù)、信息(xī)化(huà)运维服(fú)务(wù)）和信息系统集成（主要(yào)面向航天及党政军领域）等三大(dà)主营业务，是我(wǒ)国航天及党政军(jūn)领域的(de)软件和信(xìn)息化服(fú)务(wù)龙头企(qǐ)业(yè)之一(yī)。

　　航天系的软件公司，大量关联交(jiāo)易，主营毛利率非常低，软(ruǎn)件产品基本没什么竞争力，利润基本没有，完全依靠补贴，完(wán)全靠政府(fǔ)采购(gòu)和政(zhèng)策强推，这类公司业绩非常不好(hǎo)预测，个人建议不要浪费精力了(le)。

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