兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的匚字旁的字有哪些，区字旁的字话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　匚字旁的字有哪些，区字旁的字mg alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 匚字旁的字有哪些，区字旁的字