近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，该平(píng)台假期(qī)国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年(nián)水平。同时民航局(jú)披露，从机票预订数据(jù)看，五一假期(qī)订(dìng)票(piào)已超600万(wàn)人次(cì)，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望(wàng)迎(yíng)来(lái)强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视(shì)等行业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来临(lín)

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫(yì)后(hòu)复苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)发布(bù)一(yī)季度经营(yíng)数据，公(gōng)司(sī)一季度整体入住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平均实际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航(háng)局数据(jù)，一(yī)季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出(chū)境机(jī)票(piào)搜索热(rè)度同比2019年(nián)同(tóng)期恢复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人(rén)员可以登机前48小时内抗(kàng)原检测代(dài)替核(hé)酸检测(cè)，航空公司(sī)不再(zài)查验登机前检测证明(míng)。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有望(wàng)进(jìn)一(yī)步提升，继续刺激国际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同时，民(mín)航局预(yù)计(jì)，五一假(jiǎ)期民航(háng)将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布(bù)，不过民航局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫(yì)情前水平(píng)，成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高(gāo)的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍(réng)然乐(lè)观，叠(dié)加出入境政(zhèng)策(cè)进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈(chéng)向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主(zhǔ)线(xiàn)

　　年(nián)报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板(bǎn)块景气度显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社(shè)会服务行业一季度归(guī)母净利润(rùn)增速(sù)达(dá)到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一(yī)个长(zhǎng)假，积压的旅游(yóu)出行(xíng)需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业有望重获(huò)市(shì)场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结(jié)构(gòu)性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗。叠(dié)加票价改革仍在(zài)推(tuī)进，看好后续票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此外，作(zuò)为国内(nèi)重要节(jié)假(jiǎ)日(rì)，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票房(fáng)市(shì)场(chǎng)也有较高占比。从(cóng)历史数据(jù)看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费(fèi)热情(qíng)，预计今年五(wǔ)一(yī)档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前(qián)连(lián)涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片宣布(bù)进(jìn)入今年“五一”档，数(shù)量上已超(chāo)过(guò)历年同(tóng)档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也有望延续。带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗p>

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来(lái)内容生产效率的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等(děng)元素(sù)转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄(shè)日程(chéng)和(hé)预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚(xū)拟人替(tì)代真人(rén)演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特(tè)效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该(gāi)赛道(dào)催化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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