要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标(biāo)的(de)的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末，广义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二(èr)季(jì)度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频(pín)。先(xiān)是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人员(yuán)变动，能否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于(yú)两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要(yào)的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及(jí)产能利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能利用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际(jì)这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没(méi)有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服(fú)务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两(liǎng)年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一(yī)款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的(de)审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公(gōng)大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】中国欠别国钱吗

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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