兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　<世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多img alt="沸(fèi)腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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