兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的born过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐born过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10born过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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