“非农之夜”不(bù)平静(jìng)！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据显示，美国5月(yuè)非(fēi)农新增就业(yè)33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎是(shì)估计中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月(yuè)以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来(lái)新高(gāo)。

　　非农就(jiù)业(yè)数据(jù)公布(bù)后，美国国(guó)债价(jià)格盘中跳水，收益率拉(lā)升，对利率前景(jǐng)更敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美债(zhài)收益率日内升幅扩(kuò)大到(dào)10个基点以上(shàng)；美元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱两周低位。互换合约定(dìng)价(jià)显示，投(tóu)资者预期(qī)的美联储7月加息几率增加，预计未(wèi)来两次会议期间将(jiāng)加息(xī)25个基点(diǎn)，6月加息的(de)几率(lǜ)不(bù)到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高开，早(zǎo)盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平(píng)均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大(dà)指数连续两日集体(tǐ)收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示12月放缓(huǎn)加息当天以(yǐ)来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收(shōu)盘(pán)新高。标普收(shōu)涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报公(gōng)布(bù)次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国(guó)际原油盘中涨近3％，美(měi)油继续脱离两个(gè)月低谷，但未能抹平全周跌(diē)幅，和(hé)布油均(jūn)三周来首次累(lèi)跌，市场(chǎng)焦点转向本周末的OPEC+会(huì)议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击下持续下行，创(chuàng)两周多来最差单(dān)日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖(yǐng)表示，就5月新增(zēng)就业人数(shù)而(ér)言，美国劳动力市场存在韧性。可以看到(dào)，5月美国非农新(xīn)增就业(yè)33.9万人，好于市场预期的19万人(rén)，同时4月(yuè)非农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年(nián)至今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来(lái)看，5月新增(zēng)就业(yè)主要集中(zhōng)在教育与医疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及(jí)商(shāng)业(yè)服务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政(zhèng)府(fǔ)部门（+5.6万(wàn)），信(xìn)息(xī)行业就业(yè)人数减少，私人服务行业整体表现好(hǎo)于(yú)4月，生(shēng)产部门就业稳定，建(jiàn)筑(zhù)业表现亮眼，与近(jìn)期房(fáng)地产市场的反弹一致(zhì)，建(jiàn)筑业新增就业2.5万人，制造业中非(fēi)耐用(yòng)品生产连续三个月就业人数减(jiǎn)少，与制造业目前持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非(fēi)农就业报告也显示(shì)出就业市场边(biān)际降温(wēn)的更多迹(jì)象，5月失业人数增加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于(yú)市场预(yù)期(qī)的3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人数的增加(jiā)，失(shī)业率(lǜ)预计会继续回(huí)升，但3.5％的失业(yè)率(lǜ)水平基本是60年代以来的最低水平(píng)，在失业(yè)率回升至4％之前，预计还不(bù)会引发(fā)市场和官方的明显(xiǎn)担(dān)忧。

　　此外，劳动参(cān)与率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数(shù)量(liàng)回升(shēng)，就业市场供需矛盾仍(réng)在，但随(suí)着需求(qiú)降温，已(yǐ)经有所缓解，体现为工资上涨压力开始(shǐ)降温，5月(yuè)工资增速环比(bǐ)回落(luò)至0.3％符(fú)合市场预期，同比降至4.3％，低于(yú)市场预期，工资对通(tōng)胀(zhàng)的助推作用缓解后，核(hé)心通胀压(yā)力减弱，美联(lián)储进一(yī)步加息(xī)的(de)必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储6月(yuè)利率会议(yì)“按兵(bīng)不动”是大概率事件，还需要关注(zhù)后续公布的5月美(měi)国(guó)通胀(zhàng)数据，当前的就业市场状态可(kě)以支撑在通胀(zhàng)压力较大时继续加息。美联储(chǔ)利率会议落地(dì)前，市场(chǎng)步(bù)入(rù)振(zhèn)荡盘整状态，预计美元指数(shù)在105附(fù)近偏强(qiáng)运行，随(suí)着(zhe)美国政府(fǔ)债务上限问题落地(dì)，美(měi)债收益(yì)率风险偏向上行，预计(jì)国际(jì)金价在1950美(měi)元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消(xiāo)息(xī)人士声称，在周日（6月4日）的部长(zhǎng)级会(huì)议上，欧佩克+可能会宣布进一步(bù)减产，以(yǐ)提振原油价(jià)格。

　　据悉(xī)，可能的选项之一是额外减产约100万桶(tǒng)/日。而(ér)此前有报(bào)道称，欧佩克+不太可能在会议上决定进(jìn)一步(bù)削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味着更多的不确定(dìng)性，结(jié)果仍然不明朗。眼下欧佩克+面(miàn)临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵(chǎo)，美(měi)国、加拿大和巴西(xī)等国家还在蚕食该集团的(de)市(shì)场份额，这(zhè)也让分析师(shī)们左右(yòu)为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克(kè)+成员国在4月份承诺，从(cóng)5月份开始自愿减产，不过这(zhè)些行动都未能止住油价的下跌(diē)势(shì)头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威胁要(yào)进一步减产(chǎn)，他告诫投机(jī)者要“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克则与沙特能源(yuán)大(dà)臣(chén)唱了反(fǎn)调(diào)，这位俄(é)罗斯官(guān)员表(biǎo)示，他认为欧佩克+本周末不可能减(jiǎn)产(chǎn)，布伦特油价可能会在年底(dǐ)前自行回升至每(měi)桶80美元(yuán)。

　　数(shù)据(jù)和分析公司OANDA的(de)高级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧佩克+会议之前做空原油，交(jiāo)易(yì)员永远不应(yīng)该低估(gū)沙特在欧(ōu)佩克(kè)+会(huì)议期间采取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持(chí)石(shí)油市(shì)场稳定，我(wǒ)们将(jiāng)毫不犹豫地做出(chū)任何(hé)决定，以使市场更(gèng)加(jiā)平(píng)衡(héng)。他(tā)似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析师认(rèn)为，进(jìn)一步(bù)减(jiǎn)产的可能性为40％。他们写道：“各国(guó)石油部长(zhǎng)们决(jué)心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙，当时全球(qiú)经济和金(jīn)融稳定(dìng)突然崩(bēng)溃(kuì)，导致(zhì)原油价格在六个(gè)月(yuè)内从(cóng)逾140美(měi)元跌(diē)至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲突期间，乌克兰(lán)不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基(jī)在与爱沙尼(ní)亚总统的联(lián)合新闻发布会(huì)上表示，在俄乌冲(chōng)突进行期间，乌克兰不会(huì)成为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不是因为不(bù)想，而(ér)是因为目前很难(nán)。乌克兰只是希望北约合(hé)作伙(huǒ)伴听到声音(yīn)，这一点非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北(běi)约成员国之前(qián)需要更(gèng)多安全保(bǎo)障，乌(wū)克兰需(xū)要(yào)把(bǎ)这(zhè)些保障都写在(zài)纸上，直到(dào)乌克兰能真正获得安(ān)全保证，有(yǒu)资(zī)格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯(sī)科5月31日报道，英国《金融时报》援(yuán)引(yǐn)知情人士的话报道称，乌克(kè)兰(lán)总统(tǒng)泽连斯基向(xiàng)北(běi)约各国领导人明(míng)确表示，除非向(xiàng)基辅提供加(jiā)入北(běi)约的路线图，否(fǒu)则他(tā)将不会(huì)出席7月举行(xíng)的(de)维尔纽斯峰会(huì)。此外(wài)，泽连斯基6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦时(shí)表示，乌克兰已经做好了加入北(běi)约的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加(jiā)入(rù)北约一事(shì)，法国、德国(guó)等北约国家持(chí)反对(duì)意见。

　　德国(guó)国外(wài)长贝尔伯克当(dāng)地时间6月1日在奥(ào)斯陆参加(jiā)北约外(wài)长会(huì)期(qī)间表示，德国不认为北约应该(gāi)在近期(qī)内接纳乌克(kè)兰。此外，包括法国在内的(de)其他(tā)一些北约成员国也不希望乌克兰(lán)迅速成为北(běi)约成员国，而(ér)只是(shì)希(xī)望为(wèi)乌克兰提供安(ān)全保障。

　　进(jìn)入(rù)6月，在宏(hóng)观市场情绪回暖(nuǎn)影响下，大宗商品市场(chǎng)出(chū)现普涨行情。从海(hǎi)外宏(hóng)观层面来看，美国债务上限危机“闹剧(jù)”落幕(mù)，美国(guó)参议(yì)院通过债务上限法案，暂时取消(xiāo)了(le)政府31.4万亿(yì)美元(yuán)的债务上限，避(bì)免(miǎn)了可能(néng)出(chū)现的美(měi)国(guó)有史以(yǐ)来首(shǒu)次违约，使得(dé)市场避险情绪消退。同(tóng)时在美联储本月(yuè)会议或暂停(tíng)加息的预期(qī)推动下(xià)，美元指数回(huí)落至一(yī)周低点，对风险资产的(de)压制(zhì)减弱。

　　国(guó)内方面，中国5月财新PMI重返50上方(fāng)，好(hǎo)于预期的数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市(shì)场也在翘首等待新(xīn)一轮稳(wěn)增长政策的出台。

　　天胶价格(gé)重(zhòng)返(fǎn)万二关(guān)口

　　周五(wǔ)，在市场情绪回暖的带(dài)动下，天然橡(xiàng)胶期货价格(gé)回升(shēng)。截(jié)至收(shōu)盘(pán)，天然橡胶期(qī)货主力合约站上12000元/吨的(de)整数关(guān)口。纵观本周，沪胶期货主力(lì)价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周(zhōu)国内天胶市场利好支撑疲(pí)软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可(kě)以看(kàn)到，近(jìn)两个月以来(lái)，天然(rán)橡胶市场(chǎng)消息比较热闹，前(qián)有云(yún)南旱灾(zāi)消息发酵，后有收储传(chuán)闻，然而天然橡胶(jiāo)期(qī)价(jià)终究(jiū)支撑不力，逐步归于平静。从整个(gè)5月行(xíng)情来看，生意(yì)社指出，5月天然(rán)讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意橡(xiàng)胶行情(qíng)上半月上行，下半月(yuè)回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行(xíng)情分析系(xì)统监测显示，5月(yuè)沪胶持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点位(wèi)轻(qīng)易被破，行情维持偏弱振(zhèn)荡。综(zōng)合(hé)来看，5月天然橡胶(jiāo)盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期受消息提(tí)振有小幅上行，但市(shì)场供(gōng)多(duō)需少，终究无力(lì)支撑，上行态势转而(ér)向下。

　　五(wǔ)一假期归来(lái)，市场传言称国储今年(nián)将收储(chǔ)10万吨天然(rán)橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持(chí)续多日。直至(zhì)5月月中，收储(chǔ)传闻叠(dié)加(jiā)产(chǎn)区降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国(guó)产全乳现货胶主流(liú)报(bào)价至11880元/吨。而后该消息始(shǐ)终未得到(dào)证实，市场影(yǐng)响逐步消失匿(nì)迹(jì)。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储(chǔ)为核心(xīn)展开的(de)新一(yī)季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分(fēn)析(xī)师童长征表示，天然橡胶(jiāo)此(cǐ)轮(lún)的上涨(zhǎng)与下跌，与收储这一(yī)传闻息息相(xiāng)关(guān)。他(tā)指(zhǐ)出(chū)，国(guó)储收(shōu)储的讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意政治、战略意义大于(yú)经济(jì)意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称(chēng)为四大(dà)工业原料(liào)，是关系国计(jì)民生(shēng)、国防安全的重要(yào)战略物资。毫无(wú)疑问的(de)是，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑到一个事(shì)实(shí)：中国的天(tiān)然橡胶的(de)自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本(běn)身的天然橡胶来(lái)说，是供不应求的。因(yīn)此(cǐ)，在当前诡(guǐ)谲(jué)多变的国际(jì)政治格局中，对天然橡胶的储(chǔ)备(bèi)其(qí)实是(shì)有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡(xiàng)胶收(shōu)储传闻的收储量(liàng)为10万吨(dūn)，收储的(de)对象是(shì)国产(chǎn)全乳胶（即期(qī)货交(jiāo)割品）。10万吨(dūn)的(de)量相对于整个天然橡(xiàng)胶的年产量来说非(fēi)常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便(biàn)对中国全年的(de)消费量来(lái)说也只占1.7％。从(cóng)这个角度(dù)来(lái)说，对天然橡(xiàng)胶整体的(de)供(gōng)求几无影响。但(dàn)是如果收储的对象(xiàng)是(shì)交割(gē)品的话，性质就不同(tóng)了。因(yīn)为目前全年国产全乳的最大产量不(bù)过30万(wàn)吨（去年仅(jǐn)17万吨(dūn)，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那么收储(chǔ)的量其(qí)实(shí)占到(dào)相(xiāng)当全年交割品产量的(de)1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大(dà)的一(yī)个比例。”在童长征看来，如果国储(chǔ)轮储橡(xiàng)胶事件成立，根(gēn)据(jù)交(jiāo)割品的供(gōng)求(qiú)判断影响，再结合历史(shǐ)上收储(chǔ)的影响，RU的价格(gé)有(yǒu)可(kě)能会更上一层楼。但是，由于整个事件(jiàn)的进程会非常缓(huǎn)慢，价格(gé)的反应不会即刻见效。

　　供应旺季(jì)来(lái)袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随(suí)着(zhe)物候(hòu)条件的改变，产区(qū)全面开割上量，橡胶供(gōng)应旺(wàng)季(jì)到来(lái)，然而(ér)天(tiān)胶下游需求并未有趋势性改善，胶价(jià)上涨动能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货能(néng)化分析师胡(hú)华(huá)钎告(gào)诉记(jì)者，目前全球(qiú)天(tiān)然橡胶供应(yīng)进入季(jì)节性的增产期，中国云南(nán)天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区加(jiā)速(sù)恢复开割，预计6月(yuè)中旬全面开割，海南(nán)产区(qū)已经全(quán)面开割，海外(wài)越南(nán)天(tiān)然橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已经由差(chà)变好。但是由于目前天然橡胶上游原料价格相对偏(piān)低，胶农割胶积极性不(bù)高，加工厂利润也(yě)偏低，工厂(chǎng)加工积极性(xìng)也不高。

　　大地期货(huò)橡胶研(yán)究(jiū)员唐逸表示，后续橡(xiàng)胶(jiāo)供应端(duān)将(jiāng)逐步恢(huī)复正常，产量逐(zhú)渐增(zēng)加。目前云(yún)南(nán)产区大面(miàn)积(jī)开割，预计后市仍(réng)有(yǒu)较多降(jiàng)雨(yǔ)，干旱情况已(yǐ)得到缓解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐步上量，南(nán)部产出仍在低位，本(běn)周以及(jí)下周(zhōu)预计雨水(shuǐ)较多(duō)。越(yuè)南、柬埔寨产(chǎn)区(qū)已大面积开割，原料数量逐步增加。同时根据历(lì)史降雨(yǔ)数据来(lái)看，厄尔尼诺现象下(xià)橡(xiàng)胶产(chǎn)区降雨量虽然处(chù)于历(lì)史均值以(yǐ)下的概(gài)率较高，但(dàn)由于季节性的(de)因素(sù)，降(jiàng)雨绝对数量仍(réng)然(rán)能够(gòu)保证。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会(huì)是引发行情上涨的主要因素。

　　从需求(qiú)端来看(kàn)，东证衍(yǎn)生品研(yán)究(jiū)院(yuàn)能化(huà)高(gāo)级分析师曹璐表示，目(mù)前轮胎厂家外贸订单(dān)量(liàng)较(jiào)为(wèi)充足，对开工(gōng)率形(xíng)成一定支撑，加上轮胎用原料价格处于(yú)低位，轮(lún)胎厂家开工积极性尚可。而内销市场需求表现依然偏(piān)弱(ruò)，各层(céng)级经销商仍以消耗(hào)前期(qī)库(kù)存为主(zhǔ)，对(duì)后市(shì)较为悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数据(jù)显示(shì)，目(mù)前下游外(wài)贸订单充足(zú)，加之内销(xiāo)订单缺货现象(xiàng)仍存，企业(yè)排产积极性不减。半钢胎(tāi)样(yàng)本(běn)企业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小(xiǎo)降，个(gè)别企(qǐ)业因内销出货压力加大，为控制成品库存(cún)压力，存适度降负现象，全(quán)钢胎样本企业产能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看(kàn)，胡华钎认(rèn)为，目前天然橡胶基本面处于供需两弱的格局中，尤其是下游需(xū)求分歧较大。“主(zhǔ)要是不同(tóng)的市场主体预期不同(tóng)，但是整体来说(shuō)此前市场对今年的预(yù)期(qī)过高。从(cóng)下(xià)游轮胎行业来看，今年以来(lái)国内轮胎开工、产量和出口同比数(shù)据还是(shì)不(bù)错的，反映(yìng)国内(nèi)实际需求并不差(chà)。但是从汽车(chē)行业来看(kàn)，由于汽车(chē)刺激政策(cè)退(tuì)出，今年国内汽车市(shì)场(chǎng)相对疲(pí)软，价(jià)格战等(děng)负面消息较多，市场总(zǒng)体(tǐ)上偏悲(bēi)观(guān)。此(cǐ)外，青岛地(dì)区天然橡(xiàng)胶现货库存持续攀升，有些人(rén)认为是(shì)国内需求(qiú)不行，但是其实是进口过(guò)多导(dǎo)致(zhì)的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前(qián)主要还是宏(hóng)观面主导胶价走势，一方面中(zhōng)国经济复苏(sū)进程(chéng)、人(rén)民讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意(mín)币汇率波动(dòng)；另一(yī)方面美联储加息进程，以及美国(guó)银(yín)行危机和美(měi)债上限问题等。看向下(xià)半年，他认为(wèi)天然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏指引(yǐn)，只有(yǒu)天气(qì)和轮储(chǔ)仍(réng)有可能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面(miàn)预计(jì)比上(shàng)半年好，比如美(měi)联储(chǔ)加息步伐暂缓、国(guó)内经济回暖(nuǎn)等，因此(cǐ)对天然橡胶市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方向，主要跟随宏(hóng)观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍(réng)然是主(zhǔ)导后(hòu)市胶价走势的(de)主要因素，随(suí)着各产区(qū)开(kāi)割后产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速度(dù)仍然(rán)偏(piān)慢(màn)，预计(jì)干(gàn)胶的数(shù)量并不会少，包括今年交割品(pǐn)的数量。我们中期(qī)观点仍(réng)然偏空，后市预(yù)计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给(gěi)端(duān)没有天(tiān)气影响的情况下，后续主导(dǎo)胶价的(de)因素主要在需(xū)求端(duān)。从下(xià)半(bàn)年来看，外需(xū)受海外(wài)经济衰退和汽车半导体(tǐ)短缺影(yǐng)响，预计难有起色。外需走弱(ruò)也导致海外货源涌(yǒng)入国(guó)内，对(duì)国(guó)内现货端(duān)构(gòu)成压(yā)力。内(nèi)需方(fāng)面，春节前(qián)市场基(jī)于内(nèi)需复(fù)苏的逻辑，已经出(chū)现一波反弹行情，但节后(hòu)市场从交易预期(qī)开始转(zhuǎn)向交(jiāo)易现实，由于国内需求复苏不及(jí)预期，胶价因(yīn)此持续承(chéng)压运行(xíng)。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价基本面缺(quē)乏向上驱动，只(zhǐ)有价格的绝对低位才能刺激有效的(de)去库和资金再次做多的(de)意愿。后续还需继(jì)续关(guān)注天气端(duān)是否有(yǒu)扰动因(yīn)素，一旦天气出(chū)现异常状况，或(huò)将带来新的阶段(duàn)性行情。（有删减）

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