兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪崩(bēng)，消一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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