兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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