要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)中(zhōng)的央企才(cái)是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银(yín)行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原(yuán)因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其(qí)二(èr)是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用(yòng)率下(xià)降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二周超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连(lián)续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科(kē)技、中信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味(wèi)着(zhe)短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农(nóng)业(yè)农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的(de)粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协(xié)议所指(zhǐ)向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　苏三起解的故事，苏三起解的故事简介　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌<苏三起解的故事，苏三起解的故事简介/p>

　　【限售解禁】

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