民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流交织(zhī)背后(hòu)的中国(guó)出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即(jí)广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下(xià)开展，我(wǒ)们随即赶(gǎn)赴广交会开(kāi)展专项(xiàng)调研，用另一(yī)个(gè)视角(jiǎo)观(guān)察中国出(chū)口企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反(fǎn)映中国出口长期(qī)趋势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业出口状况，有两(liǎng)大天然(rán)优势。

　　广交会规模最大、商品种类最(zuì)全、参会采购(gòu)商数量多(duō)且国(guó)别广，被誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　以本届广(guǎng)交(jiāo)会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，涉及(jí)16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参(cān)展企业(yè)所涉(shè)及的规(guī)模(mó)大小和(hé)所属(shǔ)地(dì)域非常(cháng)广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交(jiāo)会(huì)能够提供充足(zú)样本，便于(yú)我们(men)观(guān)察中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交会反馈(kuì)中国出口信息的第(dì)一(yī)大优势。

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会(huì)是重要的拓客渠道。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订(dìng)单。广交会参会客户及参展氛围，能(néng)够(gòu)为(wèi)我们把握(wò)更长(zhǎng)趋(qū)势的(de)外贸大环(huán)境(jìng)和出(chū)口大趋势提供线索。这(zhè)是(shì)广(guǎng)交会反馈中国(guó)出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交(jiāo)会调(diào)研，我(wǒ)们得到当(dāng)下中国出口企业群像五点特征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势(shì)一(yī)，客流总体旺盛，然更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购(gòu)商明(míng)显增多。境(jìng)内和(hé)境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流时(shí)，境内(nèi)和境外采(cǎi)购(gòu)商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩(hán)、非(fēi)洲为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯(sī)客户(hù)群体(tǐ)。欧(ōu162邮箱怎么登陆，162邮箱登录登录入口)美客(kè)户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效(xiào)益(yì)客户不足，毕竟欧美客(kè)户属于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带(dài)一(yī)路(lù)”沿线(xiàn)国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构(gòu)成中国出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角出口调(diào)研信息一致，本次广交会调(diào)研(yán)反馈，一带一(yī)路国家订单增(zēng)幅较大。其中(zhōng)东(dōng)南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯(sī)和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯和中东国家订单，中(zhōng)国不同类型(xíng)出口企业感受存异。部分企(qǐ)业表示今年对俄(é)快速增长，增速(sù)甚至超过(guò)30％；部分企业则(zé)表示(shì)今年对俄出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业(yè)出(chū)口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年海外需求(qiú)较(jiào)过(guò)去(qù)两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和类(lèi)型企业(yè)反馈(kuì)，它(tā)们(men)具体面临的出口压(yā)力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大型(xíng)企业反馈(kuì)今(jīn)年订单虽有(yǒu)下滑，下(xià)滑程度(dù)较轻，甚至部分(fēn)大中型企(qǐ)业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)出口企(qǐ)业订单情况(kuàng)相对较好，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一(yī)定贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次调(diào)研反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统(tǒng)的欧(ōu)美发达国家(jiā)对中国(guó)外贸企业保有持(chí)续(xù)的贸易(yì)摩(mó)擦，甚至(zhì)发展中经济体(tǐ)与(yǔ)中国之(zhī)间的贸易(yì)摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于保护本地制造业(yè)发(fā)展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共(gòng)同体(tǐ)对外关(guān)税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本地制造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税税率(lǜ)和(hé)劳动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业已经开始(shǐ)产(chǎn)业转移。疫情之后(hòu)产业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型(xíng)企业是这一(yī)轮产业转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外(wài)贸(mào)专项调研，随后发布《中国(guó)出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产业转移的三(sān)点现实》两篇专题报告，提示(shì)中国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年一季度中国162邮箱怎么登陆，162邮箱登录登录入口出口订单和金额或(huò)将大(dà)增，主因去年底订单转移(yí)至年(nián)初(chū)；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度(dù)观(guān)察中国当(dāng)下出口现状以及(jí)中国出(chū)口企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反(fǎn)映(yìng)出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外(wài)贸展(zhǎn)会是一个(gè)重要的拓(tuò)客渠道，能(néng)够集(jí)中(zhōng)高(gāo)效拓(tuò)展新客(kè)户群体。新(xīn)增客源的数量(liàng)和(hé)质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关(guān)总署统计的(de)出口(kǒu)订(dìng)单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会(huì)反映的(de)是更长期的(de)外(wài)贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外(wài)贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样本充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的(de)进出口商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历史最长的(de)外贸展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种类(lèi)最全、企业类型最(zuì)多、参会(huì)采购(gòu)商数量最多(duō)、国别最广，能够为(wèi)我们观察中(zhōng)国外贸出口现状(zhuàng)和趋(qū)势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子(zi)及(jí)家电、照明、车辆(liàng)及配件、机(jī)械、五(wǔ)金(jīn)工具(jù)、建材(cái)、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家(jiā)居装饰(shì)品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今(jīn)年广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)映当前外贸(mào)环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合(hé)现场调(diào)研(yán)企业(yè)反馈(kuì)，本次广交会(huì)客流量(liàng)相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相较往期展会(huì)，本次广交会开(kāi)放(fàng)境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)名额，客(kè)流(liú)结构上境内采购商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人流来自于境内采(cǎi)购(gòu)商，往年内外交(jiāo)流(liú)比较充分时，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美(měi)客户数量明(míng)显不足，本次境(jìng)外采购商主要为东盟、日(rì)韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对(duì)中国外贸企业而(ér)言(yán)，欧美客户属于(yú)高(gāo)效益客户，欧美(měi)采购商数量下降，意味着本次广交会反馈(kuì)出来(lái)的信(xìn)息是当下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧(ōu)美(měi)客(kè)户数量偏少，可能和过(guò)去3年欧(ōu)美跨(kuà)境电商发(fā)展迅速有关(guān)，部分采(cǎi)购商已经(jīng)不直接(jiē)前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构(gòu)成出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一(yī)路”国(guó)家(jiā)的订单增幅较为(wèi)明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)整(zhěng)体的(de)采购规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯和中东客户订(dìng)单，不同企(qǐ)业之间感受存(cún)在明(míng)显差(chà)异。部分(fēn)企业(yè)表示(shì)今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企业则(zé)表示对俄出口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和(hé)前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出(chū)口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和代(dài)工企业出口压(yā)力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外需求(qiú)较(jiào)过去2年有明显走弱(ruò)，不同(tóng)规(guī)模和类型的企业所面临的出(chū)口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单(dān)下(xià)滑明(míng)显，而中大型企业则反馈今(jīn)年(nián)订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存(cún)在(zài)订(dìng)单(dān)略增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的外贸企业反馈今(jīn)年订(dìng)单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企业反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业正(zhèng)面(miàn)临较为(wèi)广泛(fàn)的贸易摩擦(cā)。中国和欧(ōu)美(měi)发(fā)达国家之间存在贸易(yì)摩擦(cā)，除(chú)此之外，中国企业同样面临其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出(chū)口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关(guān)税，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档(dàng)35％的共(gòng)同对外关税的决定，计(jì)划纳(nà)入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和(hé)酒类、食(shí)糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革(gé)品、棉纺织(zhī)品、服(fú)装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产(chǎn)品(pǐn)等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体(tǐ)共同对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初(chū)衷是保护本地制造业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业(yè)产(chǎn)业转移范围正在扩(kuò)大(dà)，转移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业(yè)存在产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是产业转移的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要(yào)流向东南亚，目前也(yě)开始流向(xiàng)非洲等地。产业转移至当地(dì)，生产(chǎn)得到的产成品也主要(yào)是为(wèi)销售于(yú)当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口份额(é)影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数(shù)据(jù)表现有(yǒu)所差异。其中，出口份额数(shù)据显示，中国出口劳动(dòng)密集(jí)型产品的订单近年来(lái)呈现持续下(xià)降；但大部分调研企业认(rèn)为转移(yí)产能(néng)尚不构成竞争威胁，向东南(nán)亚转(zhuǎn)移的订单(dān)规模较小。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调(diào)研样本企业数(shù)量与范围有(yǒu)限；海外(wài)经济衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本文来自民生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三：广(guǎng)交(jiāo)会下的(de)出口群像》

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