财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于本(běn)周(zhōu)五结束(shù)。本(běn)月A股三(sān)大(dà)指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势(shì)。分板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个(gè)股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会值(zhí)得把握(wò)？从(cóng)财联(lián)社梳(shū)理的十(shí)家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头(tóu)方(fāng)面，中国移(yí)动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外(wài)，中国太保、中国铝业(yè)也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应(yīng)用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型(xíng)的突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到各(gè)个领域的(de)应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的研(yán)发和发布，其中办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较(jiào)快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更(gèng)自由的场景生成或大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提(tí)升物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空(kōng)间(jiān)。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进(jìn)一步推动多(duō)模态大模型发展，从而(ér)推动(dòng)IP从(cóng)自上(shàng)而(ér)下(xià)变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的内容公司商业(yè)化(huà)空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字(zì)头板(bǎn)块，华(huá)安(ān)证券认(rèn)为值得布局的有三物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估(gū)值(zhí)体系与优(yōu)化国有资本布(bù)局(jú)。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关(guān)注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食(shí)等(děng)企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的(de)科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济(jì)领域国资云及信创(chuàng)等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量(liàng)企业(yè)。此(cǐ)外，创建世(shì)界一流示范企业名单对应(yīng)的上(shàng)市(shì)公司也(yě)值得关(guān)注。

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