兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器(qì)韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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