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　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄(é)罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人(rén)机(jī)袭击。从网(wǎng)络上曝光的(de)照片可以(yǐ)看(kàn)到，袭(xí)击导致储(chǔ)油(yóu)设施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯(sī)任(rèn)命的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫(fū)在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员(yuán)都已(yǐ)抵(dǐ)达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地和民(mín)用区(qū)域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大火(huǒ)时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭击，其中一(yī)架无人机被俄(é)军(jūn)摧(cuī)毁(huǐ)，另一(yī)架无人(rén)机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布(bù)2023年一(yī)季(jì)报(bào)。报告期内，公(gōng)司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有所上涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受南美干旱(hàn)天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材(cái)料的价格(gé)快速上涨，今年一(yī)季度公司主(zhǔ)要原材(cái)料(liào)成本低于(yú)去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升(shēng)共同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼(yú)经(jīng)销商数量合计(jì)7768家，较上年(nián)增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投(tóu)资者关(guān)系活动上(shàng)表(biǎo)示(shì)，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于网络下沉、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠(qú)道的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的(de)央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开(kāi)始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到(dào)，金龙(lóng)鱼归(guī)属于上市(shì)公司股东的扣除非经常(cháng)性损益的净(jìng)利润(rùn)为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司(sī)的套期保值操作(zuò)未完全满足套期会计要(yào)求的衍生(shēng)金融工具(jù)损益的影响，因此(cǐ)将套期保值业(yè)务划定为非经常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度(dù)商品期(qī)货(huò)套期保(bǎo)值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场交易(yì)的与公司及下属子公(gōng)司的生产经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是(shì)在行情(qíng)下跌的过程中(zhōng)，公(gōng)司油(yóu)脂科(kē)技相(xiāng)关产(chǎn)品的利润(rùn)受到(dào)挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从(cóng)合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生(shēng)金融资产(邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗chǎn)从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲作用，弥补了(le)一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发(fā)布2023年一季度(dù)报，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活(huó)动产生的(de)现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转正(zhèng)。由(yóu)于产能释(shì)放、原料(liào)回(huí)落(luò)、消费复苏、推出新品等利(lì)好因素(sù)影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计二季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是(shì)道道全(quán)业(yè)绩(jì)出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业(yè)的(de)加工成本。然而零售终端的(de)包装油价格上涨幅度却(què)不(bù)及(jí)成本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出(chū)现卖得越多(duō)、亏得越(yuè)多(duō)的情况，这导致(zhì)油脂加工企业的(de)盈利能(néng)力大幅下降，道道全(quán)也(yě)不例外。自2022年下(xià)半年以来，道道(dào)全新建(jiàn)产(chǎn)能陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全(quán)近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂(chǎng)建成投产，此后(hòu)产能处(chù)于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业(yè)，一季度(dù)广东地区(qū)餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势(shì)头(tóu)良好，为道(dào)道全(quán)茂名工厂的投产及(jí)产能释放带(dài)来正面影(yǐng)响。

　　道道(dà邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗o)全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是主要原料价格出现下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司的采购及成本(běn)压力。自(zì)2022年下半年开(kāi)始，道道全所用(yòng)主要原(yuán)料的国际(jì)交易(yì)价格呈(chéng)现出(chū)回落走势，受船期和现货(huò)到(dào)厂的时间(jiān)影响，道道全(quán)的主要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季(jì)度(dù)则(zé)进一步延续回落趋势(shì)，对其一季(jì)度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有(yǒu)明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华(huá)中、西南(nán)、西北、华(huá)东、华(huá)南等(děng)菜油(yóu)主要(yào)消费区(qū)域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏(sū)、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今年业绩(jì)修复的(de)两大驱动因(yīn)子。对于今年(nián)的业绩，道(dào)道全持(chí)有(yǒu)谨慎乐观(guān)态度，认(rèn)为业绩修复有一定(dìng)持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全(quán)今年业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预(yù)期，并预测其今年全年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下(xià)半年(nián)高位(wèi)回落，且(qiě)叠加提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分(fēn)公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业(yè)发展(zhǎn)格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材(cái)料供给预计(jì)将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但(dàn)天气、能源(yuán)及国际政治经济形势等因素的(de)影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带来不确(què)定性。包(bāo)装食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市(shì)场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着消费者健(jiàn)康意(yì)识(shí)的提(tí)高，对健康、安全、营养的(de)食用油需(xū)求也将持续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业(yè)发展的(de)趋势，品牌差异化现象也将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉(sù)记者，在原料供(gōng)应端，大宗农(nóng)产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供应出(chū)现了从未有(yǒu)过(guò)的(de)多元及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力(lì)缓解(jiě)趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运行(xíng)平(píng)稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾且(qiě)供(gōng)需端均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引(yǐn)发(fā)市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带(dài)来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大(dà)豆及欧洲菜(cài)油供给压力(lì)从进(jìn)口(kǒu)成(chéng)本端为(wèi)油脂油料市场形成了较大(dà)拖累。宏观(guān)与基本(běn)面(miàn)利(lì)空出现共振，不论是(shì)油还是(shì)粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然(rán)市(shì)场邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗并不看好油粕(pò)走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在(zài)节奏(zòu)上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为(wèi)，今(jīn)年(nián)一季度油脂的走(zǒu)势也受(shòu)到宏(hóng)观(guān)面影响。另外，在大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜籽(zǐ)的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景气(qì)带(dài)来(lái)生柴投料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的(de)出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依(yī)赖(lài)对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期(qī)面临(lín)的菜油供给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需求乏力，国(guó)内食用油需求整体增量空间(jiān)不大。要想拿到(dào)更多市(shì)场份额，不同油种之(zhī)间、大小企业(yè)之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势(shì)，因提货较(jiào)好，菜油(yóu)表观库(kù)存处于低位，终端库(kù)存处于高位。随(suí)供应逐步(bù)增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格(gé)与相关油(yóu)脂价差缩小格(gé)局(jú)背景下，菜(cài)油需求或起量(liàng)，但中短期(qī)仍处于(yú)累库(kù)态势。”石丽红说。

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