民(mín)生(shēng)宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会是中国“第(dì)一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启(qǐ)。我们(men)赶赴133届广交会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项调研，用(yòng)另一个视角观(guān)察中国出口企业现状(zhuàng)，并(bìng)捕(全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市bǔ)捉一(yī)些能够反映中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通(tōng)过广交会观察中(zhōng)国企业出口状况，有两大(dà)天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交会(huì)规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采购商数(shù)量多且国别(bié)广(guǎng)，被誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的(de)规模大小和所属地(dì)域非常(chán全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市g)广泛，包括大量中小外贸企业，也包(bāo)括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充足(zú)样本，便于我们观察(chá)中国外贸出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)群(qún)像，这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出(chū)口信息的第一大(dà)优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的(de)数量(liàng)和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参(cān)会客户(hù)及参展氛(fēn)围，能够为我们把握更长趋势(shì)的外贸大环境和出口(kǒu)大趋(qū)势提供(gōng)线(xiàn)索。这是广交会反馈(kuì)中国(guó)出(chū)口(kǒu)信息的第二大(dà)优势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会调研，我们(men)得到当下(xià)中国(guó)出口企业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺(wàng)盛，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商(shāng)流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采购商明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流(liú)时，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次参展外(wài)商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包(bāo)含部分中东和(hé)俄罗(luó)斯客户群体。欧(ōu)美客户数量明显下降，意味着高(gāo)效益客(kè)户不足(zú)，毕竟(jìng)欧(ōu)美(měi)客户属于(yú)高效(xiào)益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东）构成(chéng)中(zhōng)国出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)我们之前长三(sān)角(jiǎo)出口调研(yán)信(xìn)息(xī)一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家(jiā)订单增(zēng)幅较大。其中(zhōng)东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯(sī)和中东国(guó)家订(dìng)单，中国不同(tóng)类型出口企业感受存异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业(yè)则表示今(jīn)年对俄出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋(qū)势(shì)三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求较过(guò)去(qù)两年明显走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈，它们具体(tǐ)面临的(de)出口压力存(cún)在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年订单(dān)明显下滑，中(zhōng)大型企业反馈今年订单虽(suī)有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的(de)代加(jiā)工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口企(qǐ)业订(dìng)单情况(kuàng)相对较好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业(yè)面(miàn)临较为(wèi)普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业(yè)保有持续(xù)的贸(mào)易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济(jì)体与中国之间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区出(chū)口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧(jù)，主要方式为(wèi)加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共(gòng)同体对外(wài)关税税率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资(zī)本货(huò)物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩(kuò)大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当(dāng)前中(zhōng)国企(qǐ)业已经开始产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型企业(yè)是(shì)这一轮产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题报告，提示中国(guó)出口两点(diǎn)超(chāo)预期表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国出(chū)口订单和(hé)金额或将大增，主因(yīn)去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业(yè)迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商(shāng)品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们(men)前往广州进(jìn)行专项调研，从另一(yī)个角度(dù)观察(chá)中国当下出口现状以及中国出(chū)口企业面(miàn)临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)是一个重要的拓客渠道(dào)，能够集(jí)中高效拓展新客户群体。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企业(yè)长期(qī)新增订单规(guī)模。

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，外贸展会新拓客户并不意(yì)味着当期订(dìng)单暴增。短期之内海关总(zǒng)署(shǔ)统计的出口订单主要与之前客户签订(dìng)的老订(dìng)单相(xiāng)关(guān)。外贸展会(huì)反映的是更长期的外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸(mào)展会，可观察(chá)样本(běn)充足(zú)

　　广交(jiāo)会作为(wèi)中国最大的进出(chū)口商品展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历(lì)史最长的外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会，被(bèi)誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业类型最多(duō)、参会采购商数量最多(duō)、国(guó)别最广，能(néng)够为我们(men)观察中(zhōng)国(guó)外贸出(chū)口现状(zhuàng)和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平(píng)方米，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第(dì)一期(qī)：电(diàn)子及家(jiā)电(diàn)、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品(pǐn)、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医(yī)药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前(qián)外贸环境五点特(tè)征

　　第一(yī)，客流(liú)旺盛(shèng)，更多来自境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广(guǎng)交会(huì)开放(fàng)境内采购商名(míng)额，客流结构上境内(nèi)采(cǎi)购商与境(jìng)外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之(zhī)，本次(cì)展会更多人流(liú)来自于(yú)境内采(cǎi)购商，往年内(nèi)外交流比较充分时(shí)，境内和境外采(cǎi)购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足，本次(cì)境外采(cǎi)购商(shāng)主(zhǔ)要为(wèi)东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企业而(ér)言(yán)，欧美客(kè)户属于高(gāo)效益客户(hù)，欧美采购商(shāng)数量下(xià)降，意味着本次(cì)广交会反(fǎn)馈出来的信(xìn)息是(shì)当下高(gāo)效益客户占比有(yǒu)所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户数(shù)量偏(piān)少，可能和过去3年(nián)欧(ōu)美跨境(jìng)电(diàn)商(shāng)发展迅速(sù)有关，部分采(cǎi)购(gòu)商已经不直接前(qián)往(wǎng)线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国(guó)家构(gòu)成出口新动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订单增(zēng)幅较为明显(xiǎn)。除东(dōng)南(nán)亚外(wài)，俄罗斯和(hé)中东整体的(de)采购规模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客(kè)户(hù)订单，不同企(qǐ)业之间感受存在明显差异。部分企业(yè)表示今年(nián)对俄增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次(cì)调研结(jié)果相近，企业普遍反馈欧美(měi)出口动能最(zuì)为疲(pí)弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业(yè)出口压(yā)力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈目前(qián)海外(wài)需求较过去2年(nián)有明(míng)显走弱，不(bù)同规模和类(lèi)型(xíng)的企业所(suǒ)面临的(de)出口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则反馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加(jiā)工企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸(mào)企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口压(yā)力较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次(cì)广交会(huì)参展企(qǐ)业反馈，中国外(wài)贸(mào)企业正面临较(jiào)为(wèi)广泛(fàn)的贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧美(měi)发达国家(jiā)之间存在贸易摩(mó)擦(cā)，除此之外，中国企(qǐ)业同(tóng)样(yàng)面临其他地(dì)区贸易(yì)摩擦增大，例(lì)如(rú)中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩(mó)擦正在加剧(jù)，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保(bǎo)护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实(shí)行(xíng)第四档35％的(de)共同对外关(guān)税的决(jué)定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花、调味(wèi)品、家具(jù)、皮革品(pǐn)、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产品和(hé)陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关(guān)税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出(chū)口企业产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力(lì)成本因素影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业(yè)存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移(yí)浪潮加(jiā)速(sù)，头部(bù)大型企(qǐ)业是产业转移(yí)的主要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈产业转移主要流向东南亚，目(mù)前也开始流向(xiàng)非(fēi)洲等地(dì)。产业转(zhuǎn)移至(zhì)当地，生产得到(dào)的产成品也(yě)主要是(shì)为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额(é)影响(xiǎng)上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表(biǎo)现(xiàn)有所差异。其中(zhōng)，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳(láo)动密(mì)集型(xíng)产品的(de)订单近(jìn)年来呈现持续下降；但大部分调研企业认(rèn)为转(zhuǎn)移(yí)产能尚(shàng)不构成(chéng)竞争威胁，向(xiàng)东南亚转(zhuǎn)移的订单(dān)规模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样(yàng)本企业数量(liàng)与范围有限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生(shēng)证券研究院于2023年5月8日发(fā)布的报(bào)告(gào)《民生宏(hóng)观(guān)调研(yán)系列之三：广交会下的出口群像》

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