要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举(jǔ)行(xíng)的(de)例行记者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务部新(xīn)闻(wén)发言人束(shù)珏婷(tíng)再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其(qí)他(tā)成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层(céng)设计(jì)，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京东物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银(yín)行股(gǔ)份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协(xié)会硅业(yè)分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方(fāng)面原(yuán)因，其一是(shì)本周价(jià)格(gé)降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请失业(yè)救济人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低(dī)于当前价格的价(jià)格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六(liù)部(bù)门(mén)共同(tóng)印(yìn)发(fā)的(de)关于加(jiā)快(kuài)粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补上粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食(shí)产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科(kē)技(jì)战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子(zi)公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调(diào)整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签订《战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股(gǔ)东之(zhī)控制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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