兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深46oz爆米花多大万达影城 爆米花会吃胖吗成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

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