因市场需求减少(shǎo)，正在持(chí)续(xù)发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润(rùn)同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得(dé)有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯片(piàn)产品市场需求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示(shì)，公司(sī)2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务收(shōu)入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务(wù)增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业(yè)务(wù)收入减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务(wù)收入增加(jiā)得益于公(gōng)司多元(yuán)化产品布(bù)局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥(mí)补了消费领域的收入(rù)下(xià)滑，并带动微控制器业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面(miàn)的影响，一方面，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用同比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增加(jiā)；资产减值损失(shī)同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计提(tí)减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的(de)一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得(dé)有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务(wù)主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠(x二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥iá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占据了较(jiào)高的(de)市场份额。兆易创新通过(guò)差异(yì)化(huà)产品需求切入该细(xì)分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品(pǐn)、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)及市场(chǎng)应用方面(miàn)都处于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的(de)市(shì)场份额，二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥排名其后的(de)多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股东变化(huà)看，一季度(dù)银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最多的主动偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超25％。

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