要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部(bù)新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音4月金(jīn)融统计(jì)数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公(gōng)司(sī)现任首席财(cái)务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公(gōng)司(sī)首席(xí)财务(wù)官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东(dōng)回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公司首席(xí)执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商(shāng)协(xié)会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一(yī)是本周价(jià)格(gé)降(jiàng)幅横跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌(diē)的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实(shí)现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年(nián)来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低(dī)同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了(le)美联(lián)储(chǔ)持续一年(nián)的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业(yè)农村(cūn)部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北(běi)区域市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的(de)方式(shì)引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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