兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风many的比较级和最高级怎么写，much的比较级和最高级语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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