因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季(jì)度(dù)小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示(shì)，公司一季度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入(rù)减少主要是(shì)受(shòu)消费(fèi)市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域的(de)收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面(miàn)，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增(zēng)加。另(lìng)一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费(fèi)用(yòng)和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块(kuài)，分(fēn)别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子(zi)等企业占据(jù)了(le)较高的(de)市场份额。兆易创新通过(guò)差异(yì)化产品需求切入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球(qiú)存储器产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为中国台湾(wān)地区的企业(yè)。兆(zhào)易(yì)创新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司(sī)学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体(tǐ)贸(mào)易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导体市(shì)场的销售额(é)预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的(de)双位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家基金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过(guò)，两只基(jī)金(jīn)均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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