要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各(gè)国企业安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报(bào)告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融(róng)资(zī)规(guī)模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于两方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二(èr)是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖(mài)出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次(cì)将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进(jìn)一(yī)步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二(èr)周(zhōu)超预(yù)期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击(jī)，美(měi)股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因(yīn)退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最(zuì)近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的子公(gōng)司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提(tí)交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首(shǒu)例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股的(de)方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人(rén)收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】