要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提(tí)供有力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要(yào)在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报(bào)告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷(léi)先生(shēng)担(dān)任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调(diào)整动作(zuò)频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事(shì)业群(qún)大调(diào)整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一(yī)轮过(guò)山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力(lì)明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业(yè)救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但(dàn)疲软的(de)企业(yè)财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系(xì)，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干作(zuò)业(yè)能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　广西属于南方还是北方rong>公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专(zhuān)利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)不(bù)超4亿元投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北(běi)区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(d广西属于南方还是北方e)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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