兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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