兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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