要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会(huì)上(shàng)，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的(de)央(yāng)企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàn天之蓝52度多少钱一瓶g)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增(zēng)量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物(wù)流(liú)现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东(dōng)零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债(zhài)务融(róng)资(zī)工具(jù)承(chéng)销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(pi天之蓝52度多少钱一瓶àn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持(chí)续向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多(duō)最低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑(yí)体现了美(měi)联(lián)储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有(yǒu)一定(dìng)的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了(le)一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过(guò)三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石(shí)线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁】

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