近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告(gào)》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期(qī)国内酒店、景区门(mén)票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同时民(mín)航(háng)局披露(lù)，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票(piào)已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部影片定(dìng)档五一，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫(yì)情防控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营数据，公司(sī)一季度整体(tǐ)入(rù)住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客(kè)房产生的(de)平(píng)均实际营业收入）分别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分点；1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点(diǎn)恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度(dù)同比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核酸(suān)检测，航(háng)空公司不再(zài)查验登机(jī)前检测证明。针(zhēn)对来华人员的(de)防(fáng)疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预(yù)计，五一假期(qī)民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布(bù)，不过民(mín)航局当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年(nián)有望将超过疫(yì)情前(qián)水平，成为史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一(yī)步放开，旅游出行(xíng)市(shì)场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复(fù)苏有望接(jiē)棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报(bào)的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母净(jìng)利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一(yī)季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节(jié)是疫情(qíng)放开后第一(yī)个长假，积(jī)压的旅游出行需求(qiú)集中(zhōng)释放(fàng)，且春节后旅游行情转入(rù)淡(dàn)季，市(shì)场(chǎng)普遍预期旅游(yóu)业(yè)复苏(sū)趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴(bàn)随着景气复苏的(de)持续兑现，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出(chū)行(xíng)需求恢复(fù)有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后(hòu)续或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市场也有较(jiào)高占比(bǐ)。从历史数据看(kàn)，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年(nián)票1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档(dàng)期电(diàn)影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影(yǐng)院全面恢复(fù)运营，撤档重(zhòng)点影片(piàn)加码(mǎ)五一档(dàng)期，叠加(jiā)观众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一档(dàng)期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看，已有(yǒu)近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五一”档(dàng)，数(shù)量(liàng)上已超(chāo)过历年同档(dàng)期(qī)，重点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救(jiù)援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电(diàn)影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日(rì)），热度(dù)也(yě)有望延续。

　　而(ér)对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效(xiào)等(děng)元素(sù)转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使用(yòng)虚拟人(rén)替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预告片等宣传素材(cái)。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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