要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深入(rù)实施种业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国务院副总理(lǐ)刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先(xiān)后到南京、徐(xú)州(zhōu)等地考察了农(nóng)业(yè)科研院所、涉农高等院(yuàn)校、农(nóng)机研发机构(gòu)、种业(yè)企业、农业科技服(fú)务组织，详细了(le)解农业科技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他(tā)强调，科技创新(xīn)是推进(jìn)农业现代(dài)化的关(guān)键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术，深(shēn)入(rù)实(shí)施(shī)种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准(zhǔn)农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是(shì)必不可少又容易被忽略的一(yī)环，农业是作为基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严的(de)主基(jī)调不(bù)动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的(de)注(zhù)册(cè)制

　　近(jìn)期中国证(zhèng)监会(huì)在北(běi)京成(chéng)功举(jǔ)办系(xì)统会管干部(bù)学习贯彻党的二(èr)十大精神专题(tí)轮训班。易会满指出，要对标新任务新(xīn)要求，切(qiè)实增强专业本领(lǐng)，坚决纠(jiū)治形式主义、官(guān)僚主义(yì)，大力(lì)弘扬(yáng)“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的(de)良(liáng)好氛围(wéi)。坚持严的(de)主基调不(bù)动摇，以(yǐ)强(qiáng)有力(lì)监督打造廉洁的(de)注册制(zhì)，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败(bài)源头治(zhì)理，不断强化系统(tǒng)全面从(cóng)严治(zhì)党(dǎng)严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大(dà)宗消(xiāo)费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观调控(kòng)的前瞻性、针对(duì)性、协同性，充(chōng)分发挥(huī)超大规模市场优势，有(yǒu)效释放内需潜(qián)力。继续实(shí)施积极(jí)的财(cái)政(zhèng)政策和稳健(jiàn)的货(huò)币政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资(zī)、消费、价格、环保、区域等政策(cè)形成系统(tǒng)集成效应(yīng)。充分发挥(huī)消费对经济增(zēng)长的基础(chǔ)性作(zuò)用，多渠道增加城乡居(jū)民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费，培育壮大(dà)绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费新热(rè)点(diǎn)，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是(shì)重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存(cún)款执(zhí)行利(lì)率下周一(yī)调整！

　　协(xié)定存款、通知存款(kuǎn)利率上限调整新规即将落地。12日，多(duō)家银行提前(qián)公(gōng)告了关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通(tōng)知(zhī)存款执行利率的(de)通知，从调整情况来看，执(zhí)行利(lì)率多(duō)调(diào)整为(wèi)新规(guī)的自律(lǜ)上(shàng)限，相较(jiào)于此(cǐ)前下调幅度不(bù)一，最(zuì)高降幅为(wèi)55BP。评：之(zhī)前(qián)各大银行为了(le)揽储(chǔ)使(shǐ)出了浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易所(suǒ)发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)持续完(wán)善(shàn)REITs信息披露制度规则(zé)，研究制定出台定期报(bào)告和临时公告披露指引，按(àn)照(zhào)“成熟一(yī)类、推出(chū)一类(lèi)”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁住房等大类资产(chǎn)审核及信息披(pī)露规则(zé)，建立健全透明和可预(yù)期的审核注(zhù)册(cè)标(biāo)准，重点关(guān)注资产及项目运营质量，进一步强化市场(chǎng)监管和投资(zī)者保护机制，更好服务经(jīng)济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全面启动城市基础设施生命线安(ān)全(quán)工程

　　住(zhù)房和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表示，在深(shēn)入推进试点(diǎn)和总结推广可(kě)复制经验基础上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安(ān)全工程。要开(kāi)展城市基(jī)础设施普查，建立覆(fù)盖(gài)地上(shàng)地下的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风险点(diǎn)，编制城市(shì)安全风险清单(dān)。城市基础设(shè)施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城(chéng)市(shì)功能和(hé)民(mín)众(zhòng)生(shēng)活密(mì)不可分的城(chéng)市基础设施，就像(xiàng)人体的(de)“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的(de)超(chāo)级数字版本，也是为了城市治理的新思路和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧城市业务到了大(dà)显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动(dòng)特斯拉自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局

　　上海(hǎi)市经信委智能制(zhì)造推(tuī)进处副处长陈可(kě)乐表示，下(xià)阶(jiē)段，上海将进一步深化与特(tè)斯拉的合作，推(tuī)动自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具(jù)备核(hé)心技术(shù)优势(shì)、面向全球市场的科技产业集(jí)群(qún)。在加强政(zhèng)策供给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽车(chē)年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对(duì)符合条(tiáo)件(jiàn)的消费者购买(mǎi)新(xīn)能源(yuán)汽车给予免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多(duō)层次资本市(shì)场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于吸(xī)引(yǐn)长期(qī)资(zī)金配置科(kē)创板(bǎn)，激发科创板创新活力，满足多元化(huà)的交易和风(fēng)险管理需求，有助于继续发挥(huī)好科创板改革(gé)先行先(xiān)试的示范(fàn)引领作用，不断提升服(fú)务(wù)实(shí)体经济质效。科创50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市后(hòu)，证监会将进一步完(wán)善风(fēng)险防控(kòng)机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大(dà)家想交易的指数品种都已经有衍(yǎn)生品了，这对增(zēng)加市场活(huó)跃度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎(yíng)新规(guī) A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业(yè)能(néng)力评价(jià)办法进行(xíng)了修订，并改名为《证券(quàn)公司债券(quàn)业务执业质量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将评(píng)价(jià)指标的触角(jiǎo)由券商开展债券业务的整体情况延(yán)伸至债券项目的各个环节。此外，评级也(yě)将进(jìn)一(yī)步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业务也开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒(dào)逼各(gè)大券(quàn)商(shāng)执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘(pán)冲(chōng)高(gāo)回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上(shàng)限谈判传出利好消(xiāo)息，但新近指(zhǐ)标显示通胀预(yù)期意外回(huí)升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股(gǔ)领跌市场，网易(yì)有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升(shēng)温令美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利(lì)率前景敏(mǐn)感的两(liǎng)年期美(měi)债收益率(lǜ)盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个基(jī)点；黄金(jīn)在美元继(jì)续攀(pān)升压力(lì)下未(wèi)能成功反弹，收盘(pán)刷新一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油(yóu)市场出(chū)现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中质(zhì)原油期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五(wǔ)各(gè)股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业(yè)板指跌幅均(jūn)超1％。在此(cǐ)前(qián)强势拉升(shēng)后，沪指(zhǐ)连续下(xià)跌(diē)，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼(bī)近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可(kě)以认为是开始构筑顶部了，这个过(guò)程(chéng)持续了3个(gè)月，期(qī)间主力(lì)资金(jīn)通过反复(fù)震荡来(lái)完成(chéng)出(chū)货(huò)。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下(xià)周投资(zī)者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一信号应及(jí)时(shí)离场(chǎng)。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日下午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业(yè)级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价(jià)格不仅高于当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报(bào)道，当地时(shí)间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官(guān)网宣(xuān)布，科(kē)技巨头微软已同意(yì)从公司首座(zuò)核聚变发电站购买电力。作(zuò)为(wèi)电力购(gòu)买协(xié)议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚(jù)变发(fā)电装(zhuāng)置(zhì)上线，并(bìng)在商定(dìng)的一年内达(dá)到50兆瓦或更高(gāo)目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重(zhòng)大资产置(zhì)换

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行可(kě)转债募资(zī)不(bù)超过3.9亿(yì)元 用于新(xīn)能源复(fù)合材料制品建(jiàn)设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事(shì)拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业(yè)、华(huá)航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达(dá)拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟(nǐ)合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持(chí忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思)公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一(yī)致行(xíng)动人拟减(jiǎn)持不(bù)超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对(duì)优你康(kāng)进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电动公(gōng)司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建(jiàn)玻(bō)璃绝缘子数字智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿(ā)替洛尔(ěr)片通过仿制(zhì)药一致(zhì)性评价(jià)

　　交大昂(áng)立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控(kòng)股(gǔ)子(zi)公司获准建设红山(shān)产业风储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工(gōng)业(yè)气体(tǐ)供气服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿(yì)纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支(zhī)流大溪河团结水库生态(tài)治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子(zi)公司(sī)获得兽(shòu)药产品批(pī)准(zhǔn)文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子(zi)公(gōng)司并(bìng)投资建厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电项目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项(xiàng)目(mù)投(tóu)资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作(zuò)框架协(xié)议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能(néng)源(yuán)锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内(nèi)植入剂药(yào)品临床试验申(shēn)请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理(lǐ)部信息研(yán)究院、腾讯云计(jì)算签署战略(lüè)合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂(lǐ)项目(mù)

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫(wèi)星产业基地项目合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸(mào)化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化(huà)学品(pǐn)船(chuán)舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全(quán)资子公(gōng)司江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期(qī)中期票据

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