预期收益率计算公式(shì)？是期(qī)望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于(yú)预期收益率计算公式以及股(gǔ)票预期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资组合的(de)预(yù)期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公(gōng)式(shì)，债券(quàn)预期收益率计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式等问题(tí)，小编将为你整理(lǐ)以下的知(zhī)识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi)期(qī)望收益率的(de)。

　　是指在不确(què)定(dìng)的条件下，预测(cè)的(de)某资(zī)产未来可实现的收(shōu)益(yì)率。对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是大多(duō)数公司(sī)采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽管(guǎn)分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价(jià)格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者会(huì)利用套利的机(jī)会获利(lì)，既(jì)如果两个投(tóu)资组合(hé)面临(lín)同样的(de)风险但提供不同的预期收益(yì)率，投(tóu)资者(zhě)会选择(zé)拥有较高预期收益率的投(tóu)资(zī)组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们(men)主要(yào)以(yǐ)资本(běn)资产定价模型为基础(chǔ)，结合(hé)套利(lì)定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项(xiàng)投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差(chà)/市场投资组合(hé)的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合与其(qí)自(zì)身(shēn)的协方(fāng)差就是市(shì)场投资组合(hé)的方差(chà)，因此市场投(tóu)资组(zǔ)合的(de)β值永远(yuǎn)等于1，风险(xiǎn)大于平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一个(gè)可接(jiē)受的收益率(lǜ)，即风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)衡量(liàng)了一个投资者将其资产从无风险投资(zī)转移到(dào)一个(gè)平均的风险投资时(shí)所需要(yào)的(de)额外收益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你(nǐ)投资组合的预期收益率减去无风险投资的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个(gè)数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你(nǐ)的(de)投资(zī)组合选择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期(qī)望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以(yǐ)政府长期(qī)债券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完(wán)善的(de)股票市(shì)场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市场(chǎng)尚难(nán)得出(chū)一(yī)个合适(shì)的结论，结合国民生产总值(zhí)的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可 实现 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是(shì) 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的(de) 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风险 和(hé)收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产(chǎn)未来可(kě)实现(xiàn)的收益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的 逾期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率是指投资期(qī)限为一(yī)年所(suǒ)获的预期(qī)预期收益(yì)率，也是将当(dāng)前预期收益率(lǜ)换算成(chéng)年预(yù)期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资(zī)内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期收益=投资金(jīn)额×预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万元购(gòu)买(mǎi)了一个投资(zī)期(qī)限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得(dé)的预期(qī)预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式会更简单：预期年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期年(nián)化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预期收益率也是经常遇到的(de)一(yī)个概念(niàn)，七日年(nián)化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)是指将7日(rì)的平均预期收益水平(píng)换算成年化(huà)率后(hòu)得出的(de)预期收益(yì)率，常用于货(huò)币基金。

　　七(qī)日年化预(yù)期收(shōu)益率往往都是浮(fú)动的(de)，不代表未来的年化预(yù)期收益率，但(dàn)可用于参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益率越高的产品，风(fēng)险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的的内容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益(yì)率计算公式？是(shì)期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格的(de)。关于预期收益率计算公式以及股票预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，证券组合预期收(shōu)益率计算公式，债(zhài)券预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)，投资预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)等问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是大(dà)多数公(gōng)司采用的是资(zī)本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价(jià)格(gé)-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格(gé)的(de)。

期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价(jià)格

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的(de)是资本(běn)资(zī)产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投(tóu)资者会利用(yòng)套利的机会获利，既如(rú)果两(liǎng)个投资组(zǔ)合面临同样的(de)风险但提供(gōng)不同的(de)预期收益率，投资者会选择拥(yōng)有较高预期(qī)收益率的投(tóu)资组合，并不(bù)会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型(xíng)为(wèi)基础，结(jié)合套(tào)利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场投资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市场投(tóu)资组合(hé)与其自身的协方差就是市(shì)场投资(zī)组合(hé)的方差，因此市场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大(dà)于平均(jūn)资产的(de)投(tóu)资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明(míng)的是，在投(tóu)资组合中(zhōng)，可(kě)能会有(yǒu)个别资产的收益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投资回报率会小(xiǎo)于无(wú)风险利(lì)率。

　　一般(bān)来(lái)讲，要(yào)避免这样的投资项目(mù)，除(chú)非你已经很好(hǎo)到做到(dào)分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可(kě)接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了一个投资者(zhě)将其(qí)资产从(cóng)无风险(xiǎn)投资(zī)转移到一个平均的风险投(tóu)资时所需(xū)要的(de)额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你(nǐ)投资组合的(de)预期(qī)收益率减去无风险投(tóu)资的(de)收(shōu)益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于(yú)1才(cái)有(yǒu)意(yì)义，否则(zé)说明(míng)你的投资(zī)组合选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是以政府长期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有(yǒu)完善的股票(piào)市(shì)场作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合(hé)适的结论，结合国民生产总(zǒng)值(zhí)的增长(zhǎng)率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有(yǒu)什(shén)么区别

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为(wèi) 期望收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产未(wèi)来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府(fǔ)短(duǎn)期债(zhài)券的(de)年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险 和(hé)收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公(gōng)司采用的是(shì) 资本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算公式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期收益率也(yě)称为期望收(shōu)益率，是(shì)指在不确定的条件下，预(yù)测(cè)的某资产未(wèi)来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎(zěn)么算出来(lái)的(de) 逾期年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)投资期限为一年所(suǒ)获的预期预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，也是将当(dāng)前预期收益率换算成年预期收益率的(de)一种(zhǒng)计算(suàn)方(fāng)法(fǎ)，计(jì)算公式为：年(nián)化预(yù)期收益(yì)率=（投资内预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期收益(yì)=投资金额×预期年(nián)化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产(chǎn)品，该产品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获(huò)得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚好为1年，那(nà)么(me)预期(qī)预(yù)期收(shōu)益的计算方式(shì)会更(gèng)简单：预期年化(huà)预(yù)期收益=本(běn)金×预期(qī)年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在(zài)实(shí)际投资过程中，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)也是经常遇(yù)到的一个概(gài)念，七日年化(huà)预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后(hòu)得出的预(yù)期收(shōu)益率，常用于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不(bù)代表未(wèi)来(lái)的年化预(yù)期收(shōu)益率，但可用于参考该(gāi)理财产品的(de)盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期(qī)年化预期收益率越高的产品(pǐn)，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产(chǎn)品，预(yù)期(qī)预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来(lái)的的内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投(tóu)资(zī)需谨(jǐn)慎(shèn)。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗