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　　国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时姓张的历史名人有哪些 张姓皇帝一共有几位(shí)账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过(guò)去(qù)几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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