导(dǎo)读：本周沪指冲击前高3424点未果收出(chū)四连阴，本周沪(hù)指累计下跌1.86％，深(shēn)成指同样跌超1％，周四开始，场内资金观望情(qíng)绪显著放大，两市成交(jiāo)额目前已连续两日不足9000亿(yì)元。申万31个一级行业中仅(jǐn)7个行(xíng)业周涨幅为正，公用事业(yè)、煤炭排(pái)在(zài)前两位。AI方向(xiàng)依旧牛股不(bù)断，主要集(jí)中(zhōng)在文化(huà)传(chuán)媒、教育等行业(yè)。熊股(gǔ)方(fāng)面，吉艾(ài)科(kē)技(jì)进(jìn)入退市(shì)整理期，吉艾退本周二复(fù)牌暴跌(diē)64.29％成为(wèi)第一(yī)熊股(gǔ)。

　　影响市(shì)场(chǎng)走势消(xiāo)息回顾(gù)

　　市场概(gài)览(lǎn)

　　沪指周一触及3400点，周二顺(shùn)势冲高摸至3418.95点(diǎn)后快(kuài)速回落，冲击前高3424点未果收出四连阴；全周维度来(lái)看，沪指累计下跌1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，创业板指震荡累计跌(diē)0.67％，上证50指数(shù)、沪深300指数跌约(yuē)2％，科创50指数跌超3％；全年(nián)维度来看，深成指、上证50指数也回吐(tǔ)年内全部涨幅。

　　截至本周三(sān)收盘，A股已连续24个交易日成交额超过1万亿元(yuán)。不过周四开(kāi)始，场内资(zī)金观望(wàng)情绪显著放大(dà)，两市成交额目前已连续两日不(bù)足(zú)9000亿元。本周A股两市日均成交额达10245.41亿元(yuán)，与前一周的(de)11214.47亿元有所回落。值得关(guān)注的(de)是，周二沪市(shì)全天成交(jiāo)金额超越深(shēn)市(shì)（当(dāng)天(tiān)中信(xìn)证券成(chéng)交额超过93亿(yì)元），这是2018年6月19日以来的首(shǒu)次。

　　三(sān)、热点复(fù)盘

　　全周(zhōu)维(wéi)度来看，申(shēn)万(wàn)31个(gè)一级(jí)行业中仅7个行业周涨(zhǎng)幅为正，汽(qì)车行业周初领跑(pǎo)，但随后回落屈居第三，本(běn)周涨幅(fú)为(wèi)1.53％，公用(yòng)事业、煤炭排在前两位，周涨(zhǎng)幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过(guò)1％，环保、纺织服装、钢(gāng)铁等行业小(xiǎo)幅上(shàng)涨；建筑装饰、传媒两大(dà)行业(yè)跌近(jìn)6％，有色金属、商(shāng)贸零售、石油石化、通信跌超(chāo)3％。

　　本周公用事业板块领跑，其中(zhōng)电力(lì)行业表现较为出色(sè)，2023年以来随着长协兑现率的提升，以(yǐ)及成本端进口煤价(jià)同比回落、现货煤(méi)价中枢回(huí)落(luò)，各大电力公司业绩有望实现明显的改善。

　　若从二级行业来看，教育板块本周再度迎来AI主题行(xíng)情，表现出(chū)色。消息面(miàn)上，科大(dà)讯飞星火认知大模(mó)型，验证AI+教育场(chǎng)景落地(dì)，AI+教育(yù)应用场景主(zhǔ)要有以下方向：AI相关培训、教育(yù)个性(xìng)化(huà)产品(pǐn)的生成(chéng)。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛股不断，主(zhǔ)要集中在文化传媒、教育等(děng)行业，荣信文(wén)化、中视(shì)传(chuán)媒、国新文化(huà)、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能(néng)音箱概念股国光(guāng)电器也大涨(zhǎng)28.74％；中船汉光、中纺标在本周(zhōu)中字头的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念(niàn)再度升温，宝明科(kē)技上(shàng)涨32.46％；一带(dài)一路概念股上海港湾上涨34.29％；半导体(tǐ)板块个股联动(dòng)科技上涨29.06％。

本(běn)周十大(dà)牛股（备：不含(hán)ST股及上(shàng)市天数(shù)小于30天的股票）

　　熊股方面，吉艾(ài)科技进入退市整理(lǐ)期，吉(jí)艾退本周二(èr)复牌暴(bào)跌64.29％成为第一熊股；中央商场周初连续(xù)三日跌停，本(běn)周累跌(diē)33.1％，公司去年亏损超6000万(wàn)，且57％股份处于质(zhì)押冻结状态；前期的(de)存储芯片热股佰(bǎi)维存储本(běn)周五(wǔ)连跌(diē)，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世(shì)茂(mào)、ST华铁等(děng)集体(tǐ)跌超20％，另外，本周还有近20只ST股累(lèi)计(jì)跌幅(fú)超过20％。

本(běn)周十大熊(xióng)股（备注：不(bù)含ST股及上市天数小(xiǎo)于30天(tiān)的股(gǔ)票(piào)）公司

　　五、千亿(yì)榜单(dān)

　　截至周(zhōu)五收盘，A股共133家(jiā)千亿市值公司，总数(shù)较前一周(zhōu)净减少3家。其中(zhōng)，中国铝(lǚ)业、天合光(guāng)能因股价下跌而跌出(chū)本榜(bǎng)单，另(lìng)外宁德时代因股(gǔ)价(jià)上涨而重(zhòng)返“万亿市值俱乐部”。

　　与(yǔ)前(qián)一周五收盘(pán)时比较，从市值增减金额来看，近两周的千亿市(shì)值公司中，宁德时代总市值单周增长482.71亿元(yuán)居首(shǒu)，比亚迪市值涨至291.99亿元次(cì)之，长江电力、中国(guó)神华、片仔癀、中国(guó)海油市值增长(zhǎng)均超过150亿(yì)元(yuán)，长城(chéng)汽车、中(zhōng)信银(yín)行(xíng)、科大讯(xùn)飞市值增长(zhǎng)超100亿元。

千亿市值(zhí)公(gōng)司市(shì)值增(zēng)长(zhǎng)金额TOP10

　　邮储(chǔ)银行(xíng)本周市(shì)值蒸发近(jìn)476亿元(yuán)，中国平安、紫(zǐ)金矿业(yè)、海光信息(xī)、中芯国际均蒸发超过(guò)400亿元(yuán)，中国石化、中(zhōng)国中免、中国中铁市值跌去了超过250亿元，中国交建、顺丰控股等本周(zhōu)蒸发市值金额(é)在(zài)千亿(yì)榜单中靠前。

千(qiān)亿市值公司市值(zhí)蒸发金额TOP10

　　从市值增(zēng)幅(fú)来看(kàn)（即周(zhōu)涨幅），前五名分别为宁德时(shí)代、比亚迪、长江电力(lì)、中国神华、片仔癀；总市(shì)值(zhí)降(jiàng)幅来看，前五名(míng)分别为海光(guāng)信息、紫金矿业、中国中铁、中国交建、北方(fāng)华(huá)创(chuàng)。

　　截至当前(qián)，千(qiān)亿市值榜单中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国海(hǎi)油(yóu)（8971.09亿元）、招商银(yín)行(xíng)（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪(dí)（7571.88亿(yì)元）。

　　六、新股(gǔ)风(fēng)向

　　本(běn)周A股迎来7只(zhǐ)新(xīn)股的上市交(jiāo)易，从首(shǒu)日收(shōu)盘涨幅表(biǎo)现来看(kàn)，北(běi)交所(suǒ)巨(jù)能股份上市首(shǒu)日暴涨227.27％，北(běi)交所海达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日及(jí)随后的(de)交易中均未(wèi)遭遇破发，不过海达尔在周五的交(jiāo)易中(zhōng)一度跌至发行价，险些破发；另外，经纬股份、中芯(xīn)集成上市首日不(bù)同程度上涨，但均在首日盘中(zhōng)或随后的交易(yì)中出现破(pò)发的情况，而(ér)友车科技上市即遭破发，首(shǒu)日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金(jīn)

　　本周主力资金(jīn)累计净卖出(chū)净额(é)为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行业(yè)5日主力净流入为正，其中(zhōng)汽车(chē)整车净流入14.79亿元，电池、风电(diàn)设备分别净流入7.14亿元、6.06亿元，农(nóng)药兽药净(jìng)流出(chū)1715.05万(wàn)元，互联网服(fú)务5日主力净流出136.49亿元，文化传(chuán)媒(méi)净流出107.7亿(yì)元，游戏(xì)、工程建设(shè)净(jìng)流出超90亿元，半导体净流出88.94亿元，软件开发净流出超70亿元，证券、计算机设备(bèi)、光伏设备、多元(yuán)金融(róng)、专用(yòng)设备、船舶制造、贵金属等(děng)行(xíng)业净流出超30亿元。

　　个股方面(miàn)，宁德(dé)时(shí)代(dài)受到青(qīng)睐(lài)，5日主力净流出(chū)金(jīn)额达到16.14亿元，比亚迪、中文在线、四(sì)川(chuān)长虹等个股(gǔ)净流(liú)出规模居(jū)前；主力资金5日净流出东方财富超28亿元，净(jìng)流出中油(yóu)资(zī)本、昆(kūn)仑万维、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净流出三六(liù)零达(dá)19.06亿元，净流出(chū)中船(chuán)科技、小商品城超15亿元，紫金矿业(yè)、紫光国(guó)微、中芯国际、掌趣(qù)科技等净流出规(guī)模居前。

　　八(bā)、北(běi)向(xiàng)资金

　　虽然每日“加(jiā)仓”程度(dù)不一(yī)，但目前北(běi)向资金已连续6个交(jiāo)易日净买入。数据显示，北向(xiàng)资金(jīn)本周累(lèi)计成交6319.77亿元(yuán)，成交(jiāo)净买(mǎi)入(rù)99.59亿元。其中，沪股通合计净(jìng)买(mǎi)入99.67亿元(yuán)，深股通合计净卖(mài)出0.08亿(yì)元。

北向资金净流(liú)入情况叠加上(shàng)证指数

　　行业增仓方(fāng)面，截至5月11日的近五个交易日数(shù)据显示(shì)，证券(quàn)、银行(xíng)两(liǎng)大金融板块被北向资(zī)金净买入金额(é)较多，分别达到39.74亿元、27.77亿(yì)元，电池、物流行业、通信设备、汽(qì)车零部件等板(bǎn)块获北向资(zī)金增持超过10亿(yì)元，酿酒行业、石油行业、汽车整车(chē)、保(bǎo)险分列第七(qī)至十位，区间(jiān)增持金额均超过(guò)了7亿元。而软件开发板块则被(bèi)北向资(zī)金净卖(mài)出最(zuì)多(duō)，达到(dào)26.91亿元，家电行业被减持了17.83亿元(yuán)，互联(lián)网服务、医疗服务、文化传(chuán)媒、化学(xué)制药等(děng)位列行业(yè)净(jìng)卖出额的靠前位置。

　　个股变动方(fāng)面，截至(zhì)5月11日的近五个(gè)交易日数据显示，北(běi)向(xiàng)资金大(dà)比例(lì)加仓个股(gǔ)名(míng)单中，粤传媒、内蒙新华、真兰仪表位(wèi)列前三，力芯(xīn)微、红塔证券、合康新能、宏达股份、嘉(jiā)友国际、江(jiāng)化(huà)微(wēi)等增持变动(dòng)比(bǐ)例(lì)靠前。

近(jìn)5日北向(xiàng)资金大(dà)比(bǐ)例(lì)加(jiā)仓个股

　　同期，北向资金(jīn)大比例减仓个股名单中，竞业达、中通(tōng)客车、国(guó)脉文化、欧陆通、景兴纸业、上声(shēng)电子、电声股份、正帆(fān)科(kē)技、沧(cāng)州大化等变动比靠前。

近5日北向资金大(dà)比例减仓个股

　　如果从(cóng)同期北向资金增持(chí)金额(é)来看，宁德时代、建设银行、兴(xīng)业银行、北方华创、潍柴动力5股增(zēng)持规模(mó)居(jū)前，而格(gé)力(lì)电器、大族激光、立讯精(jīng)密、中国建(jiàn)筑、中国(guó)银行则遭北向减持居前(qián)。

　　机构调研

　　机(jī)构最(zuì)新调研路线图

　　本周已披露相关调(diào)研(yán)信息的上市(shì)公司数量达到(dào)211家，其(qí)中9家(jiā)公司获(huò)得(dé)超100家(jiā)机(jī)构调研，眼科医疗器械公(gōng)司爱(ài)博医疗成为机构“宠儿”，合计有(yǒu)372家机(jī)构调研了该公司(sī)。

　　另外，东威(wēi)科技、安图(tú)生(shēng)物(wù)、TCL科(kē)技等同样(yàng)受关注，均(jūn)获得(dé)近(jìn)200家机(jī)构的(de)扎堆(duī)调研(yán)，德赛(sài)西威、怡合达、君亭酒店、佳禾智能、科锐国际迎来(lái)超过100家(jiā)机构(gòu)的(de)聚焦(jiāo)。

本周机构(gòu)调(diào)研的上市公(gōng)司

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