兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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