兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)事竟成的前面一句是什么二年级，成功金句名言短句反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走势完事竟成的前面一句是什么二年级，成功金句名言短句美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(事竟成的前面一句是什么二年级，成功金句名言短句yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服(fú)务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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