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　　克里米(mǐ)亚突(tū)发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的(de)一个(gè)储油设(shè)施遭(zāo)到无人(rén)机袭(xí)击(jī)。从网络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上(shàng)称(chēng)：“由无人(rén)机(jī)袭击造成的(de)火灾影响(xiǎng)面积约为1000平(píng)方米，所有安全(quán)和(hé)救(jiù)援人员都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享(xiǎng)的多段视(shì)频显(xiǎn)示，一场大(dà)火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任(rèn)何(hé)伤(shāng)亡报告，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人们(men)在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔(ěr)也曾(céng)遭到两架(jià)无人机(jī)的袭击，其(qí)中一(yī)架无(wú)人机被俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行(xíng)业的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房(fáng)食品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季(jì)度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及(jí)棕榈油等(děng)公司主要原材料的(de)价(jià)格快速上涨，今年一季度(dù)公(gōng)司主要原材料成本(běn)低(dī)于(yú)去(qù)年(nián)同(tóng)期。销量上涨和(hé)毛利率(lǜ)提升共(gòng)同(tóng)推动了(le)厨(chú)房食品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活(huó)动上表示，新增渠(qú)道(dào)主要(yào)来源于网络下沉、细分产品的(de)专业(yè)经销商，以及(jí)餐饮渠道的快速(sù)发展带来的(de)经销商增长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产基地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨(chú)项目也(yě)将于年(nián)内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和(hé)陕西兴平(píng)央厨(chú)开始(shǐ)供应(yīng)学生餐(cān)业(yè)务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商(shāng)平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报(bào)记(jì)者(zhě)还注(zhù)意到，金龙鱼归(guī)属于(yú)上市公司股(gǔ)东的扣除(chú)非经常性损益(yì)的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期(qī)保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套(tào)期保值业务划定为(wèi)非(fēi)经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关(guān)于(yú)开展2023年度商品(pǐn)期货套(tào)期(qī)保(bǎo)值业务的公告破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗》中披露(lù)，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与公(gōng)司及下属(shǔ)子公司的生产经(jīng)营有直接关(guān)系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉米、花(huā)生(shēng)等品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂(zhī)科技产(chǎn)品的销量有所(suǒ)增长，营业收入(rù)同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利润受(shòu)到挤压，导致利润(rùn)同比有所减少。从合并(bìng)资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年(nián)初余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道(dào)道全(quán)一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实(shí)现经营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释(shì)放(fàng)、原料回落、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出新品等利好(hǎo)因(yīn)素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士(shì)表(biǎo)示，道道(dào)全业绩(jì)修复(fù)有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位(wèi)，这大大(dà)抬升了企业(yè)的(de)加工(gōng)成本(běn)。然而(ér)零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚(shèn)至出现卖(mài)得(dé)越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂(zhī)加工企业(yè)的盈利(lì)能力大(dà)幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到(dào)港原(yuán)料陆续(xù)增长，带动道道全的(de)包(bāo)装油毛利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道(dào)道(dào)全(quán)近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于今年(nián)一(yī)季度取得(dé)阶段(duàn)性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道全茂(mào)名(míng)工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后(hòu)产能处于爬坡(pō)释(shì)放(fàng)期。今(jīn)年以(yǐ)来，广东大力发展预(yù)制菜产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势(shì)头(tóu)良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及(jí)产能(néng)释放(fàng)带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季(jì)度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因(yīn)是主要原(yuán)料价格出现下(xià)降趋势，缓解公(gōng)司的(de)采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要(yào)原料的(de)国际交易价格呈(chéng)现出回落走(zǒu)势，受船期和现货到厂的(de)时间(jiān)影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主要原料综合(hé)采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一(yī)季(jì)度则进(jìn)一步(bù)延续回落(luò)趋势，对其(qí)一季度(dù)实现扭(niǔ)亏为盈有明显正(zhèng)面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商(shāng)总数已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生产(chǎn)加工基(jī)地。由(yóu)于拥有多个品牌及多(duō)地(dì)工(gōng)厂，下游(yóu)消费复(fù)苏(sū)、上游原料看(kàn)跌(diē)将(jiāng)成为(wèi)道道全今年业绩修(xiū)复(fù)的(de)两(liǎng)大驱动因子。对于今年(nián)的业(yè)绩(jì)，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有(yǒu)多(duō)家券(quàn)商(shāng)对道道全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预期，并预测(cè)其今年全年营业收(shōu)入将突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材等大(dà)宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎来(lái)较(jiào)明(míng)显改善(shàn)。

　　对于(yú)行业发(fā)展(zhǎn)格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的(de)信息来看(kàn)，原材料供给预计(jì)将趋向于(yú)宽(kuān)松，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形势(shì)等因(yīn)素的影响，又给(gěi)油脂、油(yóu)料(liào)市(shì)场(chǎng)带来不破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗确定性。包装食用植物油(yóu)是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消费者健康(kāng)意(yì)识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求也将持续(xù)增(zēng)加，未来(lái)品牌化、高端化将是(shì)行业(yè)发展的趋势，品(pǐn)牌(pái)差异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油(yóu)脂分(fēn)析(xī)师石丽红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料供(gōng)应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油(yóu)原料供应出(chū)现(xiàn)了从(cóng)未(wèi)有过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜油的消(xiāo)费需求端则(zé)是喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整(zhěng)体运行平稳(wěn)，缺乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端(duān)均(jūn)有不确(què)定性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒闭引发(fā)市场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为(wèi)全(quán)球金(jīn)融市场的稳(wěn)定性带来(lái)了挑战(zhàn)，对(duì)整个商品乃至金(jīn)融(róng)市(shì)场(chǎng)造成了(le)较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本端为油脂油料(liào)市场(chǎng)形(xíng)成了较大(dà)拖累。宏观(guān)与基本面(miàn)利空出现共振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前(qián)振荡(dàng)区间。虽然市(shì)场并不看好油粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍(réng)在节(jié)奏(zòu)上超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士(shì)认为，今年一季(jì)度(dù)油脂的走势(shì)也受(shòu)到宏观面影响(xiǎng)。另外(wài)，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同(tóng)比增加200多(duō)万吨，原油价格不景气带(dài)来生(shēng)柴投料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧(ōu)洲菜油的(de)出(chū)口潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜(cài)油大部分(fēn)依(yī)赖对中(zhōng)国出口，在加拿(ná)大(dà)旧作菜(cài)籽采购近(jìn)500万吨的背(bèi)景下(xià)，国内后期(qī)面(miàn)临的(de)菜油供(gōng)给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来，行(xíng)业(yè)普遍(biàn)反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用(yòng)油(yóu)需求整体增量空间(jiān)不大。要(yào)想拿到更(gèng)多市(shì)场(chǎng)份(fèn)额，不(bù)同油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜(cài)油表观库存处于低位，终端库存处(chù)于高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季度(dù)菜油价格与相关(guān)油脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油(yóu)需求或(huò)起量，但中(zhōng)短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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