兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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