兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(z53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌ài)是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了。

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